Ставка 1-го купона облигаций ОАО "Российские коммунальные системы" ("РКС")серии 01 объемом эмиссии 1.5 млрд руб. в ходе аукциона на "ФБ ММВБ" была определена в размере 9.7% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Таким образом, доходность к 1.5-годовой оферте составила 9.94% годовых.
Напомним, что ЗАО "АБ "Газпромбанк", являющийся организатором займа, перед началом размещения прогнозировал ставку 1-го купона на уровне 9.5-10% годовых.
Размещение облигаций компании проходит по открытой подписке.
Как ранее сообщалось, облигации "РКС" серии 01 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17 февраля 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-65037-D.
Количество ценных бумаг выпуска - 1.5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100 % от номинала.
Дата окончания размещения - 26.04.2006 г. или дата размещения последней облигации выпуска, но не позднее чем через один год с даты государственной регистрации выпуска (17.02.2007 г.).
Дата начала и окончания погашения - 15.04.2009 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения, размер 2-го и 3-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка последующих купонов определяется эмитентом.
Дата выплаты первого купона - 18 октября 2006 г. Общий размер выплат по 1-у купону составит 72.55 млн руб., что соответствует 48.7 руб. на каждую ценную бумагу.
ОАО "РКС" выставило оферту на выкуп облигаций через 1.5 года после размещения.
Обеспечением по облигациям станет поручительство "дочки" "РКС" - ОАО "Алтайские коммунальные системы".
В состав синдиката вошли ИГ "Регион" и банк "Ак Барс" в качестве соорганизаторов, а также "Меткомбанк", ИФК "Алемар", АКБ "Спурт", ФК "УралСиб", ИК "Русс-Инвест" в качестве андеррайтеров.
"РКС", являющаяся крупнейшим частным бизнес-оператором в российском ЖКХ, впервые выходит на рынок облигационных заимствований. В настоящее время компания также рассматривает возможность 2-го выпуска облигаций объемом 3-5 млрд руб. с размещением в 2007 г. и сроком обращения 5 лет.
Напомним, что ОАО "Российские коммунальные системы" было создано в 2003 г. В настоящее время "РКС" через свои региональные дочерние компании представлены в 11 субъектах РФ: в Алтайском крае, Карелии, Амурской, Владимирской, Пермской, Кировской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской и Томской областях. Компания на правах долгосрочной аренды оперирует коммунальными активами отдельных городов. Чистая прибыль "РКС", по предварительным данным, за 2005 г. составила 54.6 млн руб. по сравнению с убытком годом ранее, выручка по сравнению с 2004 г. изменилась незначительно и составила 13.4 млрд руб.
Контрольный пакет "РКС" принадлежит ЗАО "Комплексные энергетические системы" ("КЭС") предпринимателя Виктора Вексельберга, блокирующим пакетом владеет РАО "ЕЭС России".
Комментарии отключены.
