Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Русфинанс Банк" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7.15% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ставка 2-4 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по 1,3-му купонам составит 36.04 руб., по 2-му купону - 35.65 руб., по 4-му купону - 35.46 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Ставка 1-го купона определялась по итогам book building. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 23 по 30 июня.
В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7.10% до 7.25% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил чуть менее 10 млрд руб. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса банк принял решение об акцепте 30 заявок инвесторов.
При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 7.25-7.5% годовых, но в день закрытия книги был понижен до 7.15-7.25% годовых. Пониженному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 7.28-7.38% годовых.
Размещение на ФБ ММВБ биржевых облигаций объемом 4 млрд руб. по открытой подписке намечено на 4 июля.
Срок обращения займа составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонных периодов. Организатором размещения выступают "Росбанк" и "Тройка Диалог".
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.
Комментарии отключены.
