Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО «НОМОС-БАНК» во II квартале 2011 года намерено провести на Лондонской фондовой бирже (LSE) первичное публичное предложение обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок («GDR») российским и международным инвесторам Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Как отмечается в пресс-релизе, международное предложение будет зависеть от рыночной конъюнктуры.
Международное предложение будет состоять из продажи существующих акций в форме обыкновенных акций и GDR. Акции включены в котировальный список «В» открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» и допущены к торгам закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
GDR, как ожидается, будут включены в Официальный cписок управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и размещены на Лондонской фондовой бирже.
Ожидается, что минимальный общий объем предложения составит 20% от уставного капитала «НОМОС-БАНКа». Предложение будет состоять из продажи существующих акций, преимущественно принадлежащих миноритарному акционеру Роману Корбачке, а также предложения акций нового выпуска стоимостью 5.5 млрд рублей. Акции нового выпуска будут выпущены «НОМОС-БАНКом» после международного предложения по закрытой подписке, в рамках которой обыкновенные акции нового выпуска будут приобретены рядом существующих акционеров.
Средства, полученные в результате размещения акций нового выпуска в рамках международного предложения, будут направлены на укрепление структуры капитала «НОМОС-БАНКа» и на финансирование дальнейшего органического развития и потенциальных приобретений, что, в свою очередь, будет способствовать усилению положения «НОМОС-БАНКа» как одной из самых быстрорастущих универсальных банковских групп в России.
Руководство банка уверено, что успешная история «НОМОС-БАНКа», сочетающая стабильный рост темпами выше рынка и устойчивую прибыльность, позволит банку значительно увеличить свою долю в российском банковском секторе в будущем. Стратегические акционеры, Группа «ИСТ» и PPF, продолжат участвовать в развитии банка и не намерены снижать свои доли в результате международного предложения.
Комментируя намерение разместить акции, Дмитрий Соколов, президент «НОМОС-БАНКа», сказал: «Сегодняшнее заявление является важным этапом нашего развития, и решение о размещении акций «НОМОС-БАНКа» в Лондоне и Москве подтверждает нашу решимость развивать достигнутые на сегодняшний день успехи. У нас есть понятная стратегия, направленная на создание стоимости, а также руководство, обладающее уникальным опытом развития бизнеса и обеспечения его доходности. На сегодня «НОМОС-БАНК» обладает очень хорошим положением на рынке, которое позволит нам использовать новые возможности для развития и увеличения прибыльности бизнеса, открывающиеся в российском банковском секторе».
Для осуществления первичного публичного предложения акций требуется получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital назначены глобальными координаторами предложения. Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital совместно выполняют обязанности букраннеров международного предложения.
Напомним, что ОАО «НОМОС-БАНК» в настоящее время является восьмой по величине активов банковской группой в России и второй по величине частной российской универсальной банковской группой с совокупными активами в 530 млрд рублей и акционерным капиталом в 58 млрд рублей по данным аудированной финансовой отчетности за 2010 год. «НОМОС» обладает девятой по величине филиальной сетью в России, состоящей из 300 офисов в экономически важных регионах Российской Федерации. Большая часть бизнеса банка сконцентрирована в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае. «НОМОС-БАНК» предоставляет полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам, малому бизнесу и розничным клиентам. По данным на 31 декабря 2010 года, «НОМОС» обслуживал приблизительно 8.900 корпоративных клиентов, 64.000 клиентов малого бизнеса и почти 1.4 млн розничных клиентов, включая клиентов private banking.
«НОМОС-БАНК» обладает долгосрочным международным кредитным рейтингом BB- от компании Fitch и Ba3 от компании Moody’s (прогноз по обоим рейтингам – «стабильный»).
Комментарии отключены.
