Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 23 ноября 2004 г. приняла решение зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Седьмой Континент" общим объемом допвыпуска (по номинальной стоимости) 4,207.7865 тыс. руб., размещенных путем открытой подписки. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
ОАО "Седьмой Континент" разместило 8,415,573 обыкновенные акции нового выпуска на "Фондовой бирже РТС" ("РТС"). Проданные акции составляют 13% от уставного капитала компании (с учетом дополнительного выпуска). Основываясь на цене предложения в 275 руб. (или 9.59 долл. за акцию по официальному курсу Центрального Банка РФ на 11 ноября 2004 г.), стоимость выпуска составила примерно 2.3 млрд руб. или 80 млн долл. Рыночная капитализация компании на конец торгового дня 12 ноября составила приблизительно 17.7 млрд руб. или 619 млн долл.
Акции ОАО "Седьмой Континент" допущены к торгам на РТС в котировальном списке "Б" (код в РТС - SCON). В ближайшее время акции компании будут допущены к торгам на "Московской межбанковской валютной бирже" ("ММВБ").
IPO ОАО "Седьмой Континент" является первым в секторе розничной торговли и потребительских товаров в России. Долгосрочная стратегическая задача компании - сохранять лидирующие позиции среди продуктовых розничных сетей в России. Привлеченные при продаже акций средства компания планирует использовать на финансирование дальнейшего роста в соответствии со своей стратегией.
Комментируя успешное размещение IPO, генеральный директор ОАО "Седьмой Континент" Галина Ильяшенко сказала: "Мы рассматриваем это IPO как важный плацдарм для дальнейшего роста. Мы особенно удовлетворены тем, что 20% спроса сформировали российские инвесторы, а также тем, что наше IPO заинтересовало ведущих международных институциональных инвесторов".
Президент Объединенной финансовой группы Илья Щербович заявил: "Мы рады успеху IPO "Седьмого Континента". По многим показателям, это значительная сделка не только для данного сектора, но и для всего рынка, и мы очень рады, что были причастны к этому размещению. Мы привлекли средства для компании в размере более 80 млн долл., продав акции 77 российским и международным инвесторам. Цена акций была установлена в середине ценового диапазона, и спрос составил около 300 млн долл. Значительный нереализованный спрос показывает, что российские и иностранные инвесторы уверены в перспективах роста потребительского рынка и сектора розничной торговли в России".
ОАО "Седьмой континент" - ведущий оператор сети супермаркетов в Москве. В 2003 г., по данным компании "Бизнес-Аналитика", компания занимала 15% долю московского рынка организованной торговли продовольственными товарами. Проработав на московском рынке распространения и розничной продажи продуктов питания более 10 лет, сеть супермаркетов объединяет 67 магазинов в Москве, разделенных на три формата: элитный формат "Пять звезд" (18 магазинов), средний формат "Универсам" (23 магазина) и формат "магазин у дома" "Семь шагов" (26 магазинов). На протяжении последних четырех лет компания развивалась за счет органического роста со среднегодовым темпом 57% в отношении количества магазинов, увеличив, тем самым, число магазинов с 8 (по данным на 31 декабря 1999 г.) до 47 (по данным на 31 декабря 2003 г). Выручка компании в 2003 г. по МСФО составила 342.2 млн долл., EBITDA - 15.8 млн долл. В I полугодии 2004 г. выручка компании по МСФО составила 226.5 млн долл. EBITDA - 17.5 млн долл. ОАО "Седьмой Континент" имеет четыре дочерние компании, включая ООО "7К-Доставка", ООО "7K Развитие и эксплуатация", ООО "Седьмой Континент-Р" и ЗАО "Седьмой Континент-РТ", в каждой из которых ей принадлежит более 99% акционерного капитала. Компания - владелец торговых марок "Седьмой Континент", "Седьмой Континент пять звезд", "Седьмой Континент Семь Шагов" и "Наш Гипермаркет".
Комментарии отключены.
