МОСКВА, 19 июл - Прайм. Книга заявок на евробонды ОАО «Россельхозбанк» была переподписана в 5 раз, составив 4 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
РСХБ в четверг вечером разместил 5-летние евробонды на 800 миллионов долларов под 5,1% годовых. Открыв книгу заявок, банк ориентировал инвесторов на доходность около 5,4% годовых, позже снизил ориентир до 5,1-5,2% годовых.
"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил банку существенно снизить ориентир доходности и разместить бумаги с небольшой премией к рынку", - сказал Соловьев.
РСХБ в конце мая провел road show евробондов, однако тогда из-за неблагоприятной ситуации на рынке отложил размещение ценных бумаг. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал".
Россельхозбанк, на 100% принадлежащий государству, создан в 2000 году и входит в пятерку крупнейших банков РФ. РСХБ, являющийся крупнейшим кредитором российского АПК, обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей более 1,6 тысячи точек.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
