"Россельхозбанк" разместил выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 700 млн долл., доходность определена в 160 б.п. к среднерыночным свопам, что соответствует купону в 7.175% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщил источник в банке.
Ранее сообщалось, что объем выпуска ценных бумаг составит не менее 500 млн долл. Таким образом, объем займа превысил первоначально запланированный на 40%.
Cущественно изменились и другие параметры займа. Так, на этапе презентации займа инвесторам в качестве ориентира доходности называлась ставка в 170 базисных пунктов к среднерыночным свопам. В итоге она была снижена на 10 пунктов.
Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и JP Morgan. Евробонды по правилу Reg S/144A выпускаются через SPV-компанию "Россельхозбанка "- RSHB Capital S.A.
Дебютный выпуск еврооблигаций "Россельхозбанка" состоялся в ноябре прошлого года. Через RSHB Capital S.A. банк разместил разместил пятилетние евробонды на 250 млн долл с доходностью 6.875% годовых. В феврале банк доразместил евробонды на 100 млн долл.
Напомним, что "Россельхозбанк" образован в марте 2000 г. для обслуживания предприятий АПК. 100% акций принадлежат государству. Уставный капитал банка составляет 10.77 млрд руб., в течение двух лет правительство намерено увеличить его на 9 млрд руб. Сейчас "РСХБ" выпустил дополнительные акции на 493 млн руб.
Активы банка по РСБУ на конец 2005 г. составили 2.21 млрд долл., кредитный портфель - 1.56 млрд долл., балансовая прибыль - 23 млн долл.
Комментарии отключены.
