ООО "Русский стандарт - Финанс" полностью за один день разместило на ММВБ выпуск облигаций 1-й серии объемом 500 млн руб, сообщили МФД-ИнфоЦентр в ООО "Русский Стандарт - Финанс".
В ходе аукциона по размещению было удовлетворено заявок на покупку облигаций в объеме 361651 штук. Цена отсечения составила 99.68% от номинальной стоимости облигаций. Доходность (доходность к погашению) по цене отсечения составила 21.49% годовых. Доходность к первой оферте составила 20.99% годовых (по формуле простого процента).
После завершения аукциона размещение облигаций продолжилось в режиме переговорных сделок по цене, установленной в ходе аукциона по определению цены размещения.
Весь объем выпуска был размещен в дату начала размещения 20 августа 2002 г. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
Совместными организаторами выпуска стали инвестиционная группа "Ренессанс Капитал", "Всероссийский банк развития регионов" и инвестиционная компания "АВК". Юридическим консультантом выступила компания "Клиффорд Чанс Пюндер СНГ Лимитед".
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, размещение документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО "Русский Стандарт - Финанс" началось 20 августа 2002 г в секции фондового рынка ММВБ. Облигации имеют государственный регистрационный номер - № 4-01-36011-R от 30.07.2002 г.; номинальная стоимость - 1 тыс руб; объем выпуска - 500 тыс. штук; цена размещения облигаций - определяется эмитентом на аукционе, проводимом на ММВБ в первый день размещения облигаций выпуска. Дата окончания размещения - через 14 рабочих дней после даты начала размещения облигаций, или дата размещения последней из облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. Срок обращения - 1080 дней с даты начала размещения. Дата погашения облигаций - 04.08.2005 г. Количество купонов - 6. Даты окончания купонных периодов: по 1 купону - 16.02.2003 г.; по 2 купону - 15.08.2003 г.; по 3 купону - 11.02.2004 г.; по 4 купону - 09.08.2004 г..; по 5 купону - 05.02.2005 г.; по 6 купону - 04.08.2005 г. Величина купона - 10 % от номинальной стоимости облигаций и является одинаковой для всех купонных периодов. Торговый код - RU0008655618.
ЗАО "Банк Русский Стандарт" выставил оферту на приобретение всего выпуска облигаций 17 февраля 2003 г по цене 100% от номинала.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации, является "Национальный Депозитарный Центр". Платежным агентом по погашению облигаций и выплате купонного дохода по облигациям является ЗАО КБ "Ситибанк".
15 августа 2002 г международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" присвоило выпуску облигаций ООО "Русский Стандарт - Финанс" кредитный рейтинг "ruBB" по российской шкале.
Комментарии отключены.
