"Банк Русский Стандарт" 8 сентября 2006 г. провел успешное размещение выпуска еврооблигаций по положению "S" объёмом 400 млн евро. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Данная сделка стала дебютным размещением еврооблигаций эмитента, номинированных в евро.
Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона - 6.825% годовых. Организаторами сделки выступили Barclays Capital и Credit Suisse. Еврооблигации будут обращаться на LSE.
В ходе размещения книга заказов на еврооблигации банка превысила сумму размещения более чем в 2 раза и составила 850 млн евро. Выпуск размещен среди 135 банков и компаний, представляющих европейских и азиатских инвесторов. Инвесторы Великобритании и Азии выкупили в общей сложности 50% выпуска ценных бумаг банка, инвесторы Швейцарии - 14%, Германии и Австрии - 11%, Италии - 6%, Португалии и Греции - по 5%, Франции - 4% и т.д.
Средства, полученные от размещения ценных бумаг займа (за вычетом комиссионных и прочих расходов) будут использованы ЗАО "Банк Русский Стандарт" для финансирования его деятельности по розничному кредитованию.
Напомним, что клиентами банка стали уже более 17.5 млн человек, объем предоставленных кредитов превысил 7.56 млрд долл.. "Банком Русский Стандарт" выпущено более 11.2 млн кредитных пластиковых карт.
"Банк Русский Стандарт" реализует кредитные программы для населения более чем в 2000 городах страны. Представительства и подразделения представительств Банка обслуживают население в Москве, Смоленске, Туле, Твери, Рязани, Калуге, Санкт-Петербурге, Пскове, Петрозаводске, Архангельске, Череповце, Выборге, Казани, Чебоксарах, Набережных Челнах, Альметьевске, Ижевске, Йошкар-Оле, Самаре, Ульяновске, Оренбурге, Пензе, Тольятти, Орске, Воронеже, Орле, Липецке, Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Курске, Брянске, Калининграде, Владивостоке, Тамбове, Волгограде, Саратове, Астрахани, Балаково, Омске, Тюмени, Сургуте, Ишиме, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Каменск-Шахтинском, Сочи, Ставрополе, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Иваново, Арзамасе, Костроме, Хабаровске, Саранске, Екатеринбурге, Кургане, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Камышлове, Челябинске, Магнитогорске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Новокузнецке, Барабинске, Красноярске, Иркутске, Братске, Улан-Удэ, Бийске, Уфе, Перми, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Березниках, Чайковском и других городах страны.
В состав акционеров "Банка Русский Стандарт" входит "Международная финансовая корпорация" (IFC).
Комментарии отключены.
