Корпорация "МиГ" сегодня разместила второй выпуск векселей на 300 млн руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр на предприятии.
Полугодовой заем объемом 300 млн руб. составляют процентные векселя номиналом 1 млн, 2 млн, 3 млн и 5 млн руб. и доходностью 19%. Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Русские Фонды" и ТИК "ЛЭНД", соорганизаторами - АКБ "Новикомбанк" и "Росбанк".
Программа заимствований, реализуемая "МиГ", направлена на привлечение средств для развития отечественного самолетостроения.
В начале марта на рынке был успешно размещен первый выпуск векселей корпорации "МиГ" с аналогичным объемом и параметрами, но фиксированной доходностью 20%. Снижение процентной ставки связано с общей конъюнктурой рынка долговых инструментов.
По словам начальника управления продаж ИГ "Русские Фонды" Сергея Садомцева, "первый выпуск векселей показал, что инвесторы в целом положительно оценили заемщика и перспективы его долговых инструментов, что выразилось в превышении спроса над предложением по выпуску".
Оба займа являются частью масштабной программы заимствований, разработанной специалистами ИГ "Русские фонды" совместно с представителями эмитента. Реализация первого этапа заключается в выпуске векселей корпорации "МиГ" с целью создания публичной кредитной истории на рынке ценных бумаг. Создание ликвидного рынка векселей заемщика - главная задача данного этапа.
Второй этап предполагает выпуск облигационного займа с последующей заменой векселей на облигации. Основным шагом второго этапа является выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб.
Комментируя этот проект, С.Садомцев также сказал: "Текущая конъюнктура рынка и проведенные исследования ИГ "Русские Фонды" позволяют предположить следующие основные параметры облигаций: срочность облигаций - более 1 года, купон - ежеквартальный либо полугодовой, доходность по купонам, скорее всего, будет определена в момент размещения, т.е. с помощью аукциона". Он также добавил, что планируется соглашение, по которому организаторы обязуются поддерживать двусторонние котировки по облигациям вплоть до погашения последних.
Сумма займа основывается на производственной программе эмитента и обусловлена перспективами роста его финансовых показателей. Программа заимствований позволит ведущей самолетостроительной корпорации привлечь средства на развитие производства и в частности, на производство суперсовременной военной техники.
Развитие военного самолетостроения находится в контексте российской оборонной доктрины. В настоящий момент предприятия корпорации "МиГ" производят такие типы военных самолетов и вертолетов, как "МиГ 29 СМТ", различные модификации "МиГ-29", учебно-тренировочный самолет "МиГ-АТ", "КА-50" - "Черная акула", "КА-52" - "Аллигатор", а также осуществляют модернизацию и техническое обслуживание летной техники. Программа производства и модернизации боевых машин "МиГ" предполагает заключение контрактов на общую сумму 4.5 млрд долл.
Наряду с производством боевой техники, "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" реализует два проекта по созданию гражданских самолетов - стоместного ближнемагистрального самолета Ту-334 и многоцелевого самолета МиГ-110. Потенциальная потребность авиакомпаний России и Украины в самолете ТУ-334 на ближайшие 13 лет прогнозируется на уровне 150-215 единиц, а потребности мирового рынка в самолетах класса МиГ-110 на ближайшие 15 лет оцениваются в 1.5 - 2 тысяч единиц.
По мнению главы аналитического управления ИГ "Русские фонды" Александра Баранова, "в условиях положительной конъюнктуры авиарынка, улучшающихся финансовых показателей корпорации, что отражают данные финансовой отчетности, а также общего позитивного прогноза по рынку долговых инструментов можно ожидать высокого интереса потенциальных инвесторов к бумагам "МиГ".
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (РСК "МиГ") - крупнейший авиастроительный концерн России. РСК "МиГ" была образована в декабре 1999 г. Концерн объединяет 14 предприятий различного профиля, в которых работает около 60 тыс. сотрудников. Основой концерна является инженерный центр "ОКБ имени А. Микояна", которым разработано около 200 проектов боевых самолетов, 62 машины производились серийно. На сегодняшний день РСК "МиГ" выпустила более 60 тыс. самолетов, из них около 11 тыс. поставлено на экспорт более чем в 40 стран мира.
В 2001 г. РСК "МиГ" было заключено 5 экспортных контрактов, суммарный объем которых составил 900 млн долл., за последние 2 года портфель заказов корпорации вырос почти в 11 раз. Ежемесячный оборот предприятия составляет около 600 млн руб.
РСК "МиГ" является единственным в отрасли вертикально интегрированным холдингом. Преимущество подобной структуры заключается в том, что 80% затрат на производство готовой продукции приходится на предприятия холдинга, что удешевляет производство в сравнении с конкурентами.
Комментарии отключены.
