Русский алюминий намерен приступить к середине сентября к размещению выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб

ОАО "Русский алюминий" намерено приступить к середине сентября текущего года к размещению 1-го выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб, сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.

ФКЦБ России 15 августа зарегистрировала выпуск 3-хлетних облигаций ООО "Русский алюминий финансы" серии РА01 объемом 3 млрд. руб., поручителем по которому выступает ОАО "Русский алюминий" ("РусАл). Объем выпуска - 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18%, 12% и 10% годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно.

Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла". В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают "Доверительный и Инвестиционный Банк" и АКБ "Росбанк". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ "Ситибанк" выступит в роли платежного агента. "РусАл" будет выставлять ежегодную публичную оферту на приобретение облигаций.

Как отметил финансовый директор "РусАла" Владислав Соловьев, комментируя выпуск облигаций: "На фоне снижения доходности российский рынок облигаций представляет все больший интерес как источник финансирования компаний. Вместе с тем, этот выпуск - только первый шаг: у "РусАла" есть детальная программа дальнейших действий по привлечению финансирования на рынке капитала".

Другие новости

02.09.2002
12:12
Сбербанк РФ, Банк Кредит Свисс Ферст Бостон и Ситибанк в августе лидировали на ММВБ по итогам вторичных торгов ГКО-ОФЗ
30.08.2002
17:44
ОАО "БайкалОНЭКСИМ Банк" будет переименовано в ОАО "БайкалРОСБАНК"
20.08.2002
17:53
Москомзайм подписал генеральные договоры об оказании услуг по размещению облигаций Москвы c 4 организациями
20.08.2002
16:12
Управляющая компания "Церих" начала подготовку к формированию паевого инвестиционного фонда "Церих фонд акций"
20.08.2002
10:18
Русский алюминий намерен приступить к середине сентября к размещению выпуска облигаций на ММВБ объемом 3 млрд руб
01.08.2002
13:40
"Норникель" завершил обмен акций РАО на акции ГМК, организованный для акционеров РАО, не обменявших свои акции в июне-августе 2001 г
26.07.2002
12:36
"Росбанк" и страховая компания "Согаз" подписали соглашение о сотрудничестве
22.07.2002
14:20
"Росбанк" увеличил оборот по операциям с драгметаллами в I полугодии на 40.5% до 119.2 т
16.07.2002
14:11
"Росбанк" и Доверительный и инвестиционный банк выступят в качестве генеральных агентов по разработке проекта параметров облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2002 года
Комментарии отключены.