ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) завершило размещение еврооблигационного займа на сумму 100 млн евро. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Размещение облигаций осуществлено на 3 года, ставка купона составила 10% годовых, цена размещения - 99.75% от номинала, что на дату размещения соответствует 10.1% годовых.
Лид-менеджером выпуска является Deutsche Bank AG. Финансовыми советниками выступают АКБ "РОСБАНК" и ЗАО ИК "Расчетно-фондовый центр".
Настоящая эмиссия еврооблигаций является первым собственным размещением ОАО "ММК" на международных финансовых рынках и первым выпуском еврооблигаций российских эмитентов в 2002 г.
Напомним, что международное рейтинговое агентство Standard&Poor's в конце 2001 г. присвоило обязательствам ММК в иностранной валюте рейтинг на уровне "В" (Би), Moodys - на уровне суверенного - "Ва3" (Би-эй 3).
Средства от размещения выпуска предполагается направить на реализацию долгосрочных инвестиционных программ, связанных с техническим перевооружением производственной базы комбината.
Комментарии отключены.
