"Газэнергопромбанк" выступил организатором дебютного выпуска облигаций ОАО «ТГК-2» объемом 3,087,050,000 руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Размещение выпуска было завершено 16 сентября. Всего в ходе размещения было реализовано 77.2% выпуска.
Напомним, что дебютное размещение облигаций ОАО «ТГК-2» на сумму 4 млрд руб. было начато 2 сентября. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 28 заявок, диапазон заявок по купону – от 10.75% до 11% годовых. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10.95% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте – 11.25% годовых. По итогам конкурса было удовлетворено заявок на общую сумму 3,087,050,000 руб.
Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня, 2-й купон равен первому, ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Организаторами выпуска являются "Газэнергопромбанк" и "РОСБАНК", со-организаторами - ИГ "КапиталЪ" и ФК "Открытие", андеррайтер – "Морган Стэнли Банк", со-андеррайтеры – "Банк Санкт-Петербург" и "Промсвязьбанк".
Комментарии отключены.
