АКБ "Росбанк" 3 апреля разместил на ММВБ 1-й транш государственных облигаций Ярославской области 2007 г. объемом по номиналу 3.5 млрд руб., в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34007YRS0 от 19.03.2007 г.
Цена размещения составила 100% от номинала. В ходе конкурса ставка 1-го купона была определена на уровне 10.12% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к погашению в размере 8.2% годовых. Всего на покупку облигаций было подано 58 заявок на общую сумму свыше 2.2 млрд руб.
Срок обращения - 3 года. По облигациям предусмотрена ежеквартальная выплата купонного дохода со следующими ставками: 2-3 купоны - 8.5% годовых, 4-5 купоны - 8% годовых, 6-7 купоны - 7.75% годовых, 8-9 купоны - 7.5% годовых, 10 купон - 7.0% годовых, 11-12 купоны - 6.75% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат 7-го (10%), 11-го (30%) и 12-го (60%) купонных доходов. Размещение 2-го транша облигаций объемом 1.5 млрд руб. состоится 3 июля 2007 г.
Напомним, что АКБ "Росбанк" является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска. Соандеррайтерами выступили группа компаний "РЕГИОН", "РТК-Брокер", ИК "Велес-Капитал", Банк Центрокредит, "ОРБ-Финанс".
Комментарии отключены.
