АКБ "Росбанк" 13 марта 2007 г. выступил организатором размещения неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО "Глобэксбанк" объемом по номиналу 2 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Облигации размещаются по по открытой подписке, государственный регистрационный номер 40101942В от 27 ноября 2006 года., сроком погашения через 3 г.
По результатам конкурса ставка 1-ого купона была установлена эмитентом в размере 11%. Доходность облигаций к годовой оферте составила 11.3% годовых. В ходе конкурса по определению ставки 1-ого купона по облигациям инвесторами было выставлено 26 заявок.
Учитывая ставку по 1-му купону и порядок определения купонов в решении о выпуске облигаций, ставка по 2-му купону составит 11%, по 3-4-му - 10%, по пятому и шестому - 9%.
АКБ "Росбанк" является организатором и андеррайтером выпуска. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли АКБ "Пробизнесбанк", ЗАО "Газэнергопромбанк", ООО "РТК-брокер", КБ "Национальный стандарт"; со-андеррайтеров - КБ "Альта-Банк", КБ "Гранд инвест банк", КБ "Московский капитал", ОАО АИКБ "Татфондбанк", ОАО "СКБ-банк", УК "Базис-инвест".
Комментарии отключены.
