ОАО "Нутринвест" разместило дебютный выпуск 2-летних кредитных нот (Credit Linked Note - CLN) объемом 100 млн долл., ставка купона - 10.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в прес-службе "МДМ-Банка", который совместно с ОАО "Росбанк" являются организаторами займа.
Со-менеджером выпуска стал "Петрокоммерцбанк". В роли платежного агента выступает Bank of New York.
Цена размещения CLN - 100% от номинала. Стоимость 1 CLN по номиналу - 200 тыс. долл. Бумаги были размещены среди российских и иностранных инвесторов.
В ходе размещения спрос превысил предложение и объем выпуска был увеличен с 75 млн долл. до 100 млн долл. Эмитентом кредитных нот выступила компания Golden Ring Finance S.A, зарегистрированная в Люксембурге. Обеспечением нот является кредит, предоставленный эмитентом ОАО "Нутринвест". Поручителями по кредиту выступили операционные и производственные компании группы "Нутритек": ОАО "Консервный Завод "Динской", ЗАО "Компания "Нутритек", ЗАО ПТК "Северное молоко" и ЗАО "Торговая Компания "Нутритек", OU Estmilk Production (Эстония).
Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования краткосрочной задолженности компаний группы "Нутритек", а также для дальнейшего развития бизнеса группы по производству молочных продуктов и детского питания.
Напомним, что группа компаний "Нутритек" - 3-й по величине оператор на рынке молочной продукции и детского питания. Имеет 10 заводов и 2 молочных холдинга (более 6 хозяйств). Занимает 3% и 10% растущих рынков молочной продукции и детского питания. Компания является единственным отечественным производителем специальных продуктов для диетического питания, производство которых требует высокой квалификации в сфере научных разработок. В этой нише на долю компании приходится порядка 50% продаж. ОАО "Нутринвест" принадлежат контрольные пакеты акций операционных и производственных компаний группы "Нутритек".
Комментарии отключены.
