"ЧТПЗ" полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.5% годовых, доходность к оферте - 9.73% годовых

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" ("ЧТПЗ") 22 июня полностью разместило дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., по результатам конкурса ставка 1-го купона определена в размере 9.5% годовых, доходность к трехлетней оферте - 9.73% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ЧТПЗ".

Общий спрос на облигации составил 4.9 млрд руб., в ходе конкурса было выставлено 95 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8.5% до 10% годовых.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-6 купонов равны и составляют 9.5% годовых. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты 6-го купона. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты 6-го купона - 18 июня 2008 г.

Организатором данного выпуска является "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска облигаций выступили "Банк Москвы", Банк "Петрокоммерц", "Газпромбанк", Банк "АК Барс", ИФГ "Капитал", "Промышленно-строительный банк" (Санкт-Петербург), "Росбанк", Банк "Союз", "Московский банк реконструкции и развития", "Металлинвестбанк", Инвестиционный банк "Траст", Ханты-Мансийский банк, "Центрокредитбанк".

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля предприятия.

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" ("ЧТПЗ") - одно из крупнейших предприятий трубной отрасли в РФ. В 2004 г. доля "ЧТПЗ" в общероссийском производстве труб составила 12.5%. Основными потребителями продукции являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство. В декабре 2004 г. "ЧТПЗ" завершил сделку по покупке контрольного пакета четвертого крупнейшего производителя труб в России - ОАО "Первоуральский новотрубный завод" ("ПНТЗ"). Данное приобретение было профинансировано ЕБРР.

В 2004 г. выручка от продаж "ЧТПЗ" выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. и составила 16.2 млрд руб. Чистая прибыль "ЧТПЗ" за тот же период составила 52 млн руб. В I квартале 2005 г. выручка от продаж "ЧТПЗ" составила 4.3 млрд руб. (рост по сравнению с I кварталом 2004 г. на 16%). Чистая прибыль "ЧТПЗ" за тот же период составила 117 млн руб.

С 2002 г. на "ЧТПЗ" реализуется 5-летняя комплексная программа технического перевооружения производства, нацеленная на освоение новых видов продукции, повышение качественных характеристик и эксплуатационной надежности выпускаемых труб.

"ЧТПЗ" входит в "Группу ЧТПЗ", которая также объединяет ОАО "Челябинский цинковый завод", компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО "ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы" (входят предприятия ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", ОАО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок", ОАО "Завод специальных монтажных изделий"), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения "МеТриС", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета". В июне текущего года решением годового общего собрания акционеров ОАО "Первоуральский новотрубный завод" одобрена передача управляющей организации ЗАО "Группа ЧТПЗ" полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.

Другие новости

05.07.2005
15:40
"Росбанк" и Рязанская область заключили генеральное соглашение о сотрудничестве
28.06.2005
17:59
Совет директоров Банка России 27 июня принял решение о выплате в сумме около 200.5 млн руб. вкладчикам признанных банкротами банка "Диалог-Оптим" и "Губернского банка "Таймыр"
24.06.2005
10:12
Совет директоров "Росбанка" избрал А.Клишаса председателем совета
23.06.2005
18:22
"Росбанк" увеличил размер дивидендов за 2004 г. на 13.63% до 1 руб. на обыкновенную акцию
22.06.2005
17:40
"ЧТПЗ" полностью разместил дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона - 9.5% годовых, доходность к оферте - 9.73% годовых
22.06.2005
12:56
Минфин РФ зарегистрировал Условия эмиссии и обращения облигаций Красноярского края 2005 г. с амортизацией долга, размещение которых планируется в конце III квартала номинальным объемом 3 млрд руб
16.06.2005
10:33
Совет директоров "Росбанка" одобрил сделку по привлечению займа на сумму 750 млн долл. сроком до 5-и лет, финансируемого посредством выпуска облигаций компанией Rosbank Finance
09.06.2005
18:51
Ставка фиксированного купона по облигациям "ОМК" 1-го выпуска установлена в размере 9.20% годовых, доходность к погашению - 9.41% годовых
09.06.2005
13:31
"ВКМ-Финанс" 8 июня полностью разместила в ЗАО "ФБ ММВБ" дебютный облигационный заем объемом 1 млрд руб.; ставка 1-го купона - 10.25% годовых
Комментарии отключены.