Министерство финансов России 19 мая 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ФБ ММВБ) выпуск облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) объемом 2 млрд руб. (государственный регистрационный номер выпуска RU25006 RSY), по результатам аукциона цена размещения была установлена в размере 101.6% от номинальной стоимости, таким образом доходность облигаций к погашению составила 9.9% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "Импэксбанк", которое совместно с ОАО "Инвестиционный банк "Траст" является организатором и генеральным агентом выпуска.
В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения аукциона, была указана цена размещения, соответствующая доходности облигаций к погашению от 9.5% до 11.42% годовых, спрос на облигации составил 5,226 млн руб. по номинальной стоимости, что более чем в 2.5 раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 200 заявок.
Андеррайтер - ОАО "Импэксбанк", платежный агент - ОАО Инвестиционный банк "Траст". Депозитарий - Национальный депозитарный центр (НДЦ).
В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) вошли в качестве со-организаторов "Банк Москвы", "Банк Союз", "Банк Петрокоммерц", ИК "Регион". Со-андеррайтерами выступают "Номос Банк", "Росбанк", "Банк Центрокредит", ФК "МегатрастОйл", "Вэб Инвест Банк" и "АлмазЭргиэнбанк".
Объем эмиссии составляет 2 млрд руб. по номинальной стоимости, срок обращения выпуска - 5 лет. По облигациям выплачиваются ежеквартальные купоны, ставка купонного дохода фиксирована на весь срок обращения и составляет 10% годовых.
По облигациям предусмотрены амортизационные платежи в размере 20% от номинала облигации (200 руб.) с датой выплаты 13 ноября 2008 г., 14 мая 2009 г. и 12 ноября 2009 г., последний платеж - 40% (400 руб.) от номинала облигации в дату погашения выпуска - 13 мая 2010 г.
Республика Саха (Якутия) является самым большим по занимаемой площади субъектом федерации с населением немногим менее 1 млн человек. Якутия является богатейшим регионом РФ с точки зрения природно-ресурсного потенциала. Ведущими отраслями промышленности республики являются горнодобывающая (алмазо- и золотодобыча), топливная и электроэнергетика.
Республика Саха (Якутия) имеет кредитный рейтинг международного агентства Standard & Poor's на уровне ruA- по национальной шкале.
В мае 2005 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)" выпуску облигаций Республики Саха (Якутия). Республика также имеет долгосрочный рейтинг по международной шкале на уровне "B+". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".
Комментарии отключены.
