ЗАО "Инвестпроект" (входит в группу компаний "Нидан") 18 мая 2005 г. полностью разместило выпуск процентных (купонных) неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 1 млрд руб., в ходе аукциона ставка 1-го купона установлена в размере 10.8% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Нидана".
Инвесторами в рамках аукциона по размещению была подана 81 заявка на общую сумму 1.415 млрд руб., при этом минимальное значение ставки купона составило 10% годовых. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 10.80% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.09% годовых. Ставка последующих купонов приравнивается к ставке 1-го купона.
Удовлетворено 34 заявки, одна из них - частично.
Динамичное развитие бизнеса, представляемого ЗАО "Инвестпроект", и высококачественное обеспечение обязательств по облигациям предопределило высокий интерес инвесторов к выпуску, что свело премию за первичное размещение к минимальному значению. Широкая база инвесторов гарантирует высокую ликвидность вторичного обращения.
Поручителями по займу ЗАО "Инвестпроект" выступили ООО "Нидан-ГРОСС", ООО "Совместное предприятие "Нидан-Экофрукт" и ООО "Гросс". Организатором и андеррайтером выпуска выступил ИГ "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация". Со-андеррайтерами размещения облигаций выступили ФК "Мегатрастойл", "Номос-Банк", АКБ "Росбанк" и банк "Союз".
Комментируя размещение займа, исполнительный директор ГК "Нидан" Ольга Еремеева отметила, что размещение займа проводится в рамках утвержденной финансовой политики холдинга, которая, в частности, предусматривает рефинансирование предыдущего займа. Первый этап рефинансирования предполагает обмен ранее выпущенных облигаций на новые в дату конкурса, что и было успешно осуществлено в объеме более 600 тыс. облигаций. 2-й этап предполагает окончательное погашение предыдущего выпуска в дату оферты 8 июня 2005 г.
"Учитывая то, что в начале года наши облигации торговались с доходностью выше 13% годовых, могу сказать, что мы удовлетворены результатами размещения и проведенной работой при подготовке этого выпуска, которая определила существенное снижение стоимости заимствования для нашей группы. Привлечение заемных ресурсов - это наиболее эффективный путь развития бизнеса, особенно на таком конкурентном рынке, каким является соковый", - заявила О.Еремеева.
Финансовые ресурсы, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля, а также на развитие сокового направления и реализацию инвестиционных программ холдинга.
Напомним, что выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО "Инвестпроект" зарегистрирован ФСФР 28 апреля 2005 г. Государственный регистрационный номер - 4-01-26088-N. Объем выпуска составляет 1 млрд руб. Номинал облигации - 1 тыс. руб. Выплата купонного дохода по облигациям ЗАО "Инвестпроект" производится раз в полгода. Срок обращения облигаций составляет 2 года.
Группа компаний "Нидан" основана в Новосибирске в 1998 г. ГК "Нидан" - один из 4-х лидеров российского рынка натуральных соков и соковой продукции (17.8% рынка) и абсолютный лидер в сибирском регионе (более 45% рынка). В Группу входят заводы по производству соков в Подмосковье, Новосибирске и Украине и филиалы в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже. "Нидан" производит соковую продукцию под брэндами: "Моя семья", "Чемпион", Caprice, напитки на основе 100% сока "Да!", холодный чай Caprice Tea. Продукция компании экспортируется в Молдавию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Грузию, Армению, Монголию. Оборот группы в 2004 г. составил 203 млн долл. В группе работает 2,550 человек.
ЗАО "Инвестпроект" основано в 2003 г. для привлечения инвестиций в ГК "Нидан" с целью обеспечения финансирования развития основных направлений деятельности.
Комментарии отключены.
