Ставка 1-го купона по облигациям дебютного выпуска "ЛенСпецСМУ" объемом 1 млрд руб. планируется на уровне 15-15.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе организатора заема - "Банка Москвы".
Размещение первого выпуска облигационного займа ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ" ("ЛенСпецСМУ") будет осуществляться 28 апреля в форме аукциона по 1-му купону в фондовой секции ММВБ. Организатором займа выступает "Банк Москвы", финансовым консультантом - Инвестиционная компания "АВК". Со-организатором выступил "Росбанк". Выпуск облигаций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 27 января 2005 г.
Как отметил вице-президент холдинга "ЛенСпецСМУ" и руководитель компании-эмитента Антон Евдокимов, "...мы надеемся, что финансовый рынок, на который мы выходим с помощью "Банка Москвы", оценит наши облигации и наш потенциал". Начальник управления организации выпуска ценных бумаг "Банка Москвы" Игорь Фроловский уверен, что строительная отрасль уже в ближайшее время может стать объектом самого пристального внимания долгосрочных инвесторов и спекулянтов на российском фондовом рынке.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций составляет 5 лет по схеме "1+2+2": предусмотрены 2 обязательных оферты - через 12 месяцев и 36 месяцев с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме: в 910 день с даты начала размещения - погашение 10% номинальной стоимости, 1274 день - погашение 15% номинальной стоимости, 1456 день - погашение 20% номинальной стоимости, 1638 день - погашение 25% номинальной стоимости, 1820 день - погашение 30% номинальной стоимости.
Поручителями по займу выступают две самые крупные компании холдинга - застройщики ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и ЗАО "СПб МФТЦ". Привлеченные средства планируется направить на финансирование основной хозяйственной деятельности холдинга, в том числе на реализацию новых инвестиционных проектов квартальной застройки.
Комментарии отключены.
