"Росбанк" разместил выпуск еврооблигаций на сумму 225 млн долл. Как сообщили МФД-ИнфоЦентр в банке, ставка купона составила 9.75% годовых, спрос составил около 400 млн долл.
Срок обращения бумаг - 5 лет. Лид-менеджерами выпуска выступили банки CSFB и Merrill Lynch Int.
Эмитентом бумаг выступает Russia International Card Finance S.A. Данная сделка обеспечивает секьюритизацию текущих и будущих поступлений по международным кредитным картам, которые будут генерироваться компанией United Card Services (ЗАО "Компания Объединенных кредитных карточек", UCS) за счет процессинга торговых операций по международным кредитным картам. Также секьюритизируются средства, причитающиеся "Росбанку" от VISA и MasterCard для урегулирования задолженности по картам с торговыми компаниями.
Как сообщалось ранее, в период 18-22 октября "Росбанк" провел road-show выпуска еврооблигаций в Гонконге, Сингапуре, Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии и Великобритании.
Комментарии отключены.
