ОАО Акционерный коммерческий банк "Росбанк" в конце октября-начале ноября разместит выпуск еврооблигаций на сумму до 275 млн долл. на срок до 5 лет. Об этом сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе банка со ссылкой на решение совета директоров общества, принятое в ходе заседания 11 октября.
Евробонды выпустит компания Russia International Card Finance S.A. Облигации будут обеспечиваться правами требования ОАО АКБ "Росбанк" к платежным системам Visa, MasterCard, CirrusMaestro в отношении платежей по банковским картам и принятие на себя ОАО АКБ "Росбанк" обязательств перед Visa International Service Association, MasterCard International Incorporated, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited и Merrill Lynch International.
Цена сделки по привлечению обеспеченного финансирования составит не более 2.295 млрд долл. (ориентировочно 67,053.2445 млн руб.).
Как пояснили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе "Росбанка" в цену сделки заложены денежные потоки, которые будут проходить в рамках обслуживания карт систем Visa и Mastercard в течение последующих 5 лет. В пресс-службе "Росбанка" также уточнили, что компания Russia International Card Finance S.A. не является аффилированной структурой банка.
Напомним, что 16 июля 2004 г. совет директоров ОАО АКБ "Росбанк" одобрил сделку по секьюритизации прав требования в отношении платежей по банковским картам, оформляемую договором об уступке прав требования, соглашением о подписке, договором о компенсации убытков и иными договорами и документами, непосредственно связанными с ними и заключаемыми и подписываемыми ОАО АКБ "Росбанк", как крупную сделку.
Определены стороны сделки - ОАО АКБ "Росбанк", Компания Russia International Card Finance S. A., Банк The Bank of New York, VISA International Service Association, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Merrill Lynch International.
Выгодоприобретатель - Russia International Card Finance S.A.
Комментарии отключены.
