"Росбанк" выступит организатором, андеррайтером, платежным агентом и агентом по приобретению дебютного выпуска облигаций "ООО "ТД "Евросеть". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, что ООО "ТД "Евросеть" планирует в октябре начать размещение дебютного выпуска рублевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя. Выпуск зарегистрирован 30 сентября 2004 г., государственный регистрационный номер 4-01-36065-R.
Объем выпуска составляет 1 млрд руб. по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций - 1.5 года (546 дней), облигации имеют полугодовые купоны. Ставки всех купонов равны и определяются на конкурсе в дату начала размещения.
Одновременно с публикацией сообщения о дате начала размещения планируется публикация сообщений о приобретении облигаций в конце декабря 2004 г. и через 9 месяцев с даты начала размещения (по номинальной стоимости).
Цель займа - финансирование через ООО "ТД "Евросеть" торговых операций Холдинга "Евросеть".
Поручителями по займу выступают ООО "Выставка Мобильной Связи" (основной вид деятельности: розничная торговля мобильными телефонами и посреднические услуги) и ООО "Илед М" (оптовая торговля). Совокупные чистые активы эмитента и поручителей по итогам I полугодия 2004 г. составили 1 млрд 321 млн 844 тыс. руб.
Акционерный коммерческий банк "Росбанк" входит в пятерку крупнейших частных финансовых институтов России. Ключевыми направлениями деятельности банка являются коммерческое, инвестиционное, розничное и работа с состоятельными частными клиентами. Важный этап развития банка, рассчитанный на 2004-2005 гг., состоит в консолидации с банками группы ОВК и создании частного розничного банка под брэндом "Росбанк". С учетом банков ОВК сеть банка в Российской Федерации состоит из 576 точек обслуживания клиентов. Банк имеет дочерние банки в Швейцарии ROSBANK (Switzerland) SA и Белоруссии ЗАО АКБ "Белросбанк".
"Евросеть" - крупнейшая на российском рынке сеть розничных магазинов, торгующих мобильными телефонами и аксессуарами к ним. Компания основана в 1997 г.
Основным направлением деятельности группы компаний "Евросеть" является розничная и оптовая торговля сотовыми телефонами, аксессуарами, подключение к операторам связи в России, работа с московскими и региональными дилерами и оказание информационных услуг клиентам.
В настоящее время компания проводит реструктуризацию, которая включает создание новой прозрачной организационной и юридической структуры, а также внедрение новой системы отчетности в соответствии с международными стандартами.
Сеть Холдинга "Евросеть" состоит из 300 салонов в Москве и Московской области и более 500 - в российских регионах. Продажи товаров в 2003 г. составили 263 млн долл., а по итогам I полугодия 2004 г. объем продаж товаров достиг 258 млн долл.
К концу 2004 г. Группа "Евросеть" планирует увеличить долю на российском рынке до 15%, а число розничных торговых салонов до 1022. В среднесрочной перспективе "Евросеть" планирует расширить свою деятельность в других странах СНГ, прежде всего в Украине, Казахстане и Белоруссии. К 2007 г. доля холдинга на российском рынке должна составить 30%, а на рынках СНГ - 25%.
Комментарии отключены.
