"Газпром" разместил 3-й выпуск облигаций на 10 млрд руб., цена размещения - 100.69% от номинала

ОАО "Газпром" сегодня полностью разместило на ММВБ выпуск рублевых облигаций серии А3 на 10 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр организаторы займа - ОАО "Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Со-организатор выпуска - ИК "Горизонт".

Параметры выпуска: объем размещения - 10 млрд руб., срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка купонов определена в размере 4% от номинальной стоимости за каждый купонный период (8.11% годовых).

В ходе аукциона по определению цены размещения инвесторами было выставлено 326 заявок на общую сумму 15.88 млрд руб. по номиналу. По итогам аукциона цена размещения установлена в размере 100.69% от номинала. Эффективная доходность к погашению - 8% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 207 заявок. Выпуск размещен полностью в ходе аукциона.

В качестве андеррайтеров займа в синдикат вошли: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк внешней торговли", ООО "Дойче банк", ЗАО "Дрезднер банк", ОАО "МДМ-банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "Росбанк" и ОАО "Транскредитбанк".

Со-андеррайтерами стали: ООО КБ "Дж. П. Морган банк интернешнл", ОАО "Банк "Зенит", ОАО "Международный московский банк", ЗАО КБ "Ситибанк", ЗАО "Вэб-инвест банк" и ОАО АКБ "Северо-Восточный Альянс".

Другие новости

12.02.2004
15:04
"Росбанк" разместил на ММВБ облигации на сумму 3 млрд руб
11.02.2004
16:03
ЮТК разместила на ММВБ выпуск облигаций 2-й серии на 1.5 млрд руб под доходность 9.46% годовых
09.02.2004
17:17
Объем активов АКБ "Росбанк" с начала года вырос на 8% и на 1 февраля составил 142.9 млрд руб
06.02.2004
18:57
МДМ-Банк выступил соандеррайтером облигационного займа ОАО "Южная телекоммуникационная компания" объемом 1.5 млрд руб
03.02.2004
16:14
"Газпром" разместил 3-й выпуск облигаций на 10 млрд руб., цена размещения - 100.69% от номинала
03.02.2004
10:40
АКБ "Росбанк" 12 февраля приступит к размещению 1-го выпуска облигаций объемом 3 млрд руб
29.01.2004
18:02
Общий объем привлеченных средств клиентов АКБ "Росбанк" в 2003 г. увеличился на 83% до 93.3 млрд руб
28.01.2004
16:52
Балансовая прибыль "Росбанка" в 2003 г. снизилась на 34.9% до 1.1 млрд руб
27.01.2004
16:47
Суммарный объем золота, приобретенного Росбанком в 2003 г., вырос более чем в 2 раза до 34.2 т
Комментарии отключены.