Дирекция биржи ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" на заседании приняла решение допустить к торгам в процессе их размещения в ЗАО "ФБ ММВБ" восемь выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением открытого акционерного общества "РБК Информационные Системы" (далее - биржевые облигации) общим объемом 12 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки, со сроком погашения в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Андеррайтером (продавцом облигаций при размещении) является участник торгов ЗАО "ФБ ММВБ" - ОАО "Альфа-Банк".
Одновременно дирекция биржи решила присвоить выпускам этих эмиссионных ценных бумаг следующие идентификационные номера: 4B02-01-05214-А, 4B02-02-05214-А, 4B02-03-05214-А, 4B02-04-05214-А, 4B02-05-05214-А, 4B02-06-05214-А, 4B02-07-05214-А, 4B02-08-05214-А от 24 октября 2007 года.
Особенностью данной эмиссии ценных бумаг является допуск восьми выпусков биржевых облигаций с разными параметрами в рамках одного проспекта ценных бумаг. Это уже второй эмитент, чьи биржевые облигации допущены к торгам в процессе размещения на ФБ ММВБ. Ранее аналогичную процедуру прошло ОАО "Аптечная сеть 36.6", которое планировало разместить биржевые облигации в сентябре с.г., однако в связи с осложнившейся ситуацией на рынке долгового капитала компания приняла решение перенести размещение на более поздний срок.
Биржевые облигации - новый финансовый инструмент, не имеющий аналогов на российском фондовом рынке по критериям удобства и стоимости организации выпуска. В соответствии с действующим законодательством, особенностями выпуска и обращения биржевых облигаций являются следующие моменты: для осуществления их эмиссии не требуется государственная регистрация - ФБ ММВБ самостоятельно присвоит регистрационный номер выпуску биржевых облигации, что позволит значительно сократить сроки, необходимые для проведения их размещения; не требуется государственная регистрация и отчета об итогах выпуска (после подведения итогов размещения биржа сама направит соответствующее уведомление в ФСФР), с учетом чего Фондовая биржа "ММВБ" сможет начать торги облигациями на следующий день после размещения; нет необходимости платить государственную пошлину за регистрацию выпуска; стандарты проспекта биржевых облигаций значительно либеральнее по сравнению с корпоративными облигациями.
Для допуска биржевых облигаций к размещению на ФБ ММВБ эмитент должен соответствовать следующим требованиям: акции эмитента биржевых облигаций должны быть включены в Котировальный список биржи, то есть 55 компаний уже сейчас могут начинать программу выпуска биржевых облигаций. Однако, даже не имея листинга акций на бирже, эмитент может в любой момент пройти эту несложную процедуру; эмитент облигаций существует не менее трех лет и имеет надлежащим образом утвержденную годовую бухгалтерскую отчетность за два завершенных финансовых года; срок исполнения обязательств по облигациям не может превышать один год с даты начала их размещения; эмитентом представлен на Фондовую биржу "ММВБ" комплект документов, который практически ничем не отличается от подаваемого эмитентом комплекта при допуске к размещению корпоративных облигаций.
После подачи полного комплекта документов ФБ ММВБ присваивает выпуску облигаций индивидуальный идентификационный номер.
Процедуры допуска биржевых облигаций к размещению и торгам и технология проведения размещения, торгов практически аналогична рынку корпоративных облигаций.
Тарифы Фондовой биржи "ММВБ" по допуску биржевых облигаций к размещению в 2 раза ниже аналогичных тарифов, применяемых к корпоративным облигациям. Причем в 2007 г. действует льготный фиксированный тарифный план - 1 тыс. руб. за допуск к размещению одного выпуска биржевых облигаций, вне зависимости от объема выпуска. Плата взимается только за процедуру допуска бумаг к размещению - отдельные тарифы за присвоение биржей регистрационного номера и допуск бумаг к обращению не предусмотрена.
Комментарии отключены.
