МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спрос со стороны инвесторов на пятилетние еврооблигации ОАО "Распадская" объемом 400 миллионов долларов превысил 1 миллиард долларов, сообщил агентству "Прайм" управляющий директор одного из организаторов выпуска компании ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
"Распадская" в пятницу разместила пятилетние еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов по нижней границе ранее объявленного ориентира доходности в 7,75% годовых.
По словам Соловьева, такой спрос для компании с рейтингом "single B" означает, что инвесторы изменили свое отношение к эмитентам с рейтингом такого уровня и у российских компаний есть шанс выйти на рынок евробондов.
"То, что компания не стала привлекать больше средств, пользуясь спросом со стороны инвесторов, говорит о том, что она придерживается консервативного подхода к уровню своего долга", - отметил инвестбанкир.
"Распадская" проводила с 12 по 19 апреля road show долларовых еврооблигаций в объеме до 500 миллионов долларов в Азии, Европе и США. Организаторами выпуска стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Евробонды размещались на Ирландской фондовой бирже.
В настоящее время в обращении находится один выпуск пятилетних еврооблигаций "Распадской" на 300 миллионов долларов с погашением в конце мая 2012 года. Этот выпуск был размещен со ставкой купона 7,5% годовых.
ОАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области, включающего шахту "Распадская", шахту ОАО "МУК-96", ЗАО "Разрез Распадский", шахту ЗАО "Распадская-Коксовая", обогатительную фабрику ЗАО "ОФ "Распадская", а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. "Распадская" в 2011 году снизила добычу угля на 13% - до 6,251 миллиона тонн, реализация концентрата упала на 30% - до 3,735 миллиона тонн.
Evraz Group и менеджмент "Распадской" на паритетной основе владеют через Corber Enterprises 80-процентным пакетом "Распадской". Free float угольной компании составляет 20%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
