Добавлен комментарий агентства и бэкграунд (второй и третий абзацы, после шестого абзаца).
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ОАО "Распадская" , одного из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, ожидаемый рейтинг "B+", говорится в сообщении агентства.
Таким образом, присваиваемый рейтинг совпал с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) "Распадской" по обязательствам в иностранной и национальной валюте и приоритетным необеспеченным рейтингом.
"Fitch ожидает, что поступления от нового выпуска будут использованы для предстоящего рефинансирования облигаций на 300 миллионов долларов, срок погашения по которым наступает в мае 2012 года, а часть средств будет направлена на общекорпоративные цели. Ожидается, что планируемые облигации будут приоритетными необеспеченными и будут иметь схожие условия с существующими выпусками облигаций", - отмечается в сообщении агентства.
Ранее источник в банковских кругах сообщил агентству "Прайм", что компания с 12 по 19 апреля проведет road show долларовых еврооблигаций в Азии, Европе и США.
"Распадская" планирует разместить бумаги в объеме до 500 миллионов долларов.
Организаторами выпуска назначены Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Другой источник говорил ранее "Прайму", что "Распадская" планирует разместить евробонды почти сразу за размещением Evraz. Размещение бумаг этой компании намечено на первую половину апреля.
В первом квартале 2012 года "Распадская" открыла кредитную линию в Сбербанке на 300 миллионов долларов для погашения облигационного займа в мае. Также компания привлекла кредит Райффайзенбанка на 150 миллионов долларов для обеспечения текущей деятельности.
В настоящее время в обращении находится один выпуск пятилетних еврооблигаций "Распадской" на 300 миллионов долларов с погашением в конце мая 2012 года. Этот выпуск был размещен со ставкой купона 7,5% годовых.
ОАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного угольного комплекса в Кемеровской области, включающего шахту "Распадская", шахту ОАО "МУК-96", ЗАО "Разрез Распадский", шахту ЗАО "Распадская-Коксовая", обогатительную фабрику ЗАО "ОФ "Распадская", а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. "Распадская" в 2011 году снизила добычу угля на 13% - до 6,251 миллиона тонн, реализация концентрата упала на 30% - до 3,735 миллиона тонн.
Evraz Group и менеджмент "Распадской" на паритетной основе владеют через Corber Enterprises 80-процентным пакетом "Распадской". Free float угольной компании составляет 20%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
