Добавлена информация о предыдущих выпусках еврооблигаций компании и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Группа Evraz назначила Citi, J.P. Morgan и "Тройку Диалог" организаторами выпуска евробондов, которое может состояться в апреле, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог" получили мандаты на организацию LPN. Размещение планируется на первую половину апреля", - сказал собеседник агентства.
В последний раз крупнейший производитель стали в РФ выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам 7-летние бумаги на 850 миллионов долларов под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в настоящий момент в обращении находится еще три выпуска евробондов Evraz - на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году, на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году и на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году. Причем объем последнего выпуска был частично погашен - до 533,873 миллиона долларов.
Источники агентства в банковских кругах говорили, что крупные российские эмитенты могут выйти на рынок еврооблигаций в случае удачного размещения суверенных бумаг на рынке внешних заимствований.
Минфин РФ в среду, 28 марта, успешно разместил три транша еврооблигаций общим объемом семь миллиардов долларов, спрос инвесторов на суверенные евробонды России превысил предложение более чем в три раза, составив около 25 миллиардов долларов.
Вслед за Минфином на рынок вышло ОАО "РЖД", предложив инвесторам 10-летние бумаги на 1 миллиард долларов с доходностью 5,7% годовых.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
