Добавлены подробности выпуска и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Evraz Group, крупнейший производитель стали в РФ, разместил семилетние еврооблигации на 850 миллионов долларов с доходностью 6,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания начала road-show бумаг 13 апреля. Ранее источники сообщали, что инвесторы проявляют большой интерес к бумагам, и объем размещения может быть увеличен до 750 миллионов долларов с ранее неофициально заявленных "500+".
"Спрос на бумаги был большой, в итоге разместили 850 (миллионов долларов). Срок, как и рассчитывали, семь лет, ставка - 6,75%", - сказал собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступили Goldman Saсhs, ING и "ВТБ Капитал".
Кроме нового выпуска, сейчас в обращении находится четыре эмиссии евробондов Evraz Group: на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году, на 650 миллионов долларов с погашением в 2014 году, на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году и на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году.
В начале апреля компания сообщила, что планирует разместить в апреле выпуск долларовых еврооблигаций, направив средства на выкуп бумаг на 350 миллионов долларов с погашением в 2013 году.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
