МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Evraz Group S.A. намерена внести изменения в условия определенных ковенантов по трем выпускам облигаций с погашением в 2013, 2015 и 2018 годах, говорится в сообщении компании.
В связи с этим, компания намерена истребовать согласие держателей облигаций на эти изменения.
В настоящее время Evraz не имеет нарушений каких-либо ковенантов, однако, принимая во внимание мировой экономический кризис и его воздействие на сталелитейную и горнодобывающую промышленность, компания заранее намерена внести изменения в существующие пакеты ковенантов, чтобы обеспечить дополнительную гибкость в сложных условиях с выгодой для всех заинтересованных лиц, включая держателей облигаций, отмечается в релизе компании.
В частности, компания испрашивает согласия на снижение требования к сохранению соотношения долга к EBITDA в размере 3:1, а также (по облигациям 2015 года) - на определенные послабления по обязательству сохранения отношения чистого долга к EBITDA.
Речь идет об облигациях объемом 1,3 миллиарда долларов со ставкой 8,875% (2013 год), 750 миллионов долларов со ставкой 8,25% (2015 год), 700 миллионов долларов со ставкой 9,5% (2018 год).
Те держатели облигаций, которые согласятся на изменение до 27 ноября, смогут получить по 30 долларов на каждую 1 тысячу долларов основной суммы бондов, те, которые примут положительное решение до 3 декабря, получат по 20 долларов на каждую 1 тысячу долларов.
Ранее, Evraz сообщил о достижении договоренности об изменении ковенантов с кредиторами по договорам о предоставлении синдицированных кредитов.
Изменения относятся к структурированному кредиту на сумму 3,2 миллиарда долларов по договору от 22 ноября 2007 года, кредиту на сумму 225 миллионов долларов по договору от 1 июня 2006 года и синдицированному срочному кредиту на сумму 200 миллионов долларов по договору от 11 июня 2007 года.
Финансовыми консультантами Evraz выступили компании J.P. Morgan и Lazard & Co., Limited, а юридическим консультантом - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP.
По данным компании, по состоянию на 30 июня 2009 года ее общий долг составил 8,49 миллиарда долларов, включая краткосрочные займы и текущую часть долгосрочной задолженности в объеме 3,79 миллиарда долларов. Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2009 года составили приблизительно 665 миллионов долларов, а одобренные, но не использованные кредитные средства - 1,08 миллиарда долларов.
В группу Evraz входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). В конце января 2008 года Evraz завершил приобретение американской сталелитейной компании Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
