МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) объявило ценовой диапазон для первичного публичного предложения (IPO) на уровне 3,5-4,6 доллара за одну обыкновенную акцию и GDR, таким образом, рыночная капитализация компании оценивается приблизительно в 2-2,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
В ходе IPO Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский трубный завод, входящие в группу ЧТПЗ, рассчитывают привлечь около 472,5-621 миллиона долларов от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, представленных, в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок (GDR).
Основной акционер группы ЧТПЗ, как ожидается, получит порядка 157,5-207 миллионов долларов от продажи выпущенных акций (включая GDR).
Кроме того, букраннеру размещения J.P. Morgan будет предоставлен опцион доразмещения на право покупки дополнительно GDR на сумму 51,1-67,1 миллиона долларов в течение 30 дней.
Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank и Сбербанк выступают в качестве cоменеджеров размещения.
Группа ЧТПЗ предполагает использовать полученные средства для увеличения ликвидности и укрепления баланса компании через погашение части задолженности.
ЧТПЗ объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже 13 января. Предложение предполагает продажу новых и уже выпущенных акций в форме акций и GDR (в США GDR предлагаются квалифицированным институциональным инвесторам).
В сентябре 2010 года Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила размещение акций ЧТПЗ за рубежом в объеме не более 25% от общего объема дополнительного выпуска акций. Разрешение на размещение и организацию обращения за пределами РФ выдано на обыкновенные именные бездокументарные акции ЧТПЗ в количестве 236,19 миллиона штук.
Также акционеры ЧТПЗ приняли решение о размещении 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке.
В настоящее время уставный капитал общества состоит из 472,383 миллиона обыкновенных акций номиналом один рубль. Таким образом, в результате допэмиссии он может быть увеличен в два раза.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
