ООО "ПИТ Инвестментс" разместило на ММВБ 80.83% облигационного займа. Об этом сообщается в пресс-релизе инвестиционного банка "Траст", который является организатором займа.
Объявленный объем размещения облигаций составляет 1 млрд руб.
По результатам конкурса, ставка 1-го купона была установлена эмитентом в размере 17% годовых, процентная ставка по 2-му и 3-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка по 4-му, 5-му и 6-му купону составляет 12% годовых. Таким образом, доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 17.73%, а к погашению - 15.31% годовых.
В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона, были указаны ставки в диапазоне от 16 % до 18 % годовых, всего было подано 38 заявок.
Объем выпуска, размещенный в первый день размещения облигаций составил 808.3 млн. рублей, доразмещение облигаций будет производится на ММВБ в режиме переговорных сделок в течении последующих дней.
Объем выпуска составляет 1 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, по облигациям выплачивается полугодовой купон. Солидарными поручителями по выпуску являются: ООО "Компания ПИТ", ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова", ОАО "Амур - пиво", ООО "Северные ветры дистрибьюшн", ООО "ПИТ Интернейшенл".
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Инвестиционный Банк "Траст". Совместными менеджерами по размещению выпуска выступили ИГ "Атон", ФК "Интерфин Трейд" и УК "Альфа - Капитал". Финансовым консультантом является ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация".
Комментарии отключены.
