"Газпромбанк", организатор выпуска облигаций ОАО "ТГК-4" серии 01, завершил формирование синдиката по размещению займа. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В состав со-организаторов выпуска вошли "Дойче Банк", "Голдман Сакс", "Абсолют Банк", Банк "Петрокоммерц", "Коммерцбанк Евразия", "Банк Москвы", "УРСА Банк", банк "Союз", "Дрезднер Банк", "НОМОС Банк", брокерский дом "Открытие".
Со-андеррайтерами выпуска выступили банк "ВестЛБ Восток", ИБ "Траст", банк "Кредит Свисс Ферст Бостон", банк "Уралсиб", ИГ "Капитал", ИГ "Ренессанс-капитал", ИК "Русс-Инвест", БК "Адекта", "Московский Залоговый Банк".
Размещение облигаций пройдет 7 июня 2007 г. на ФБ "ММВБ" по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Процентная ставка по 2-му-4-му купонам равна ставке 1-го купона. Процентные ставки по пятому-десятому купонам определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ОАО "ТГК-4" серии 01 выплачивается один раз в шесть месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через два года после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска - 5 млрд руб.
Выпуск облигаций ОАО "ТГК-4" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 мая 2007 г., государственный регистрационный номер 4-01-43069-А.
Комментарии отключены.
