Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"ВТБ" рассматривает возможность покупки "Петрокоммерца". Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников в банковских кругах. Это подтвердили "Ведомостям" два человека, близких к госбанку.
«Мы смотрим на целый ряд банков, так как много кто хочет продать, но никаких сделок пока нет. Интересно, что у кого происходит, и кто потенциально может подойти», — говорит один из них. Сделка может состояться до конца года, уточняет другой: «Сейчас мы проводим due diligence (оценка банка)».
Основной владелец "Петрокоммерца"» — член совета директоров и акционер "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. Вместе с президентом и крупнейшим акционером нефтяной компании Вагитом Алекперовым он контролирует 79.4% акций банка через ИФД "Капиталъ". "Петрокоммерц" — расчетный банк "ЛУКОЙЛа" в рублевой зоне, говорит аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков. В случае сделки банк сохранит этот статус, уверены собеседники издания, близкие к госбанку.
Таким крупным клиентом "Петрокоммерц" мог заинтересовать "ВТБ", считает аналитик Fitch Александр Данилов: «Ситуация напоминает приобретение [госбанком в 2011-2012 гг. опорного банка "РЖД"] "Транскредитбанка". Сам банк не очень большой — всего 3% от активов "ВТБ"».
А вот ошибку, допущенную в ходе другого поглощения — "Банка Москвы", "ВТБ" обещает не повторить. Ту сделку госбанк заключил стремительно, почти не проверяя состояние покупаемого банка. Результатом стала самая дорогая в российской истории операция по спасению банка — почти 400 млрд руб. (100 млрд "ВТБ" вложил в капитал и 295 млрд — льготный кредит Агентства по страхованию вкладов "Банку Москвы"). Теперь человек, близкий к "ВТБ", подчеркивает, что «никаких переговоров о покупке "Петрокоммерца" пока нет: сначала оценим, потом переговоры — чтобы все о них знать».
Представители "ВТБ", "Петрокоммерца", ИФД "Капиталъ" и "ЛУКОЙЛа" от комментариев отказались.
«В "Петрокоммерце" находятся деньги 120 тысяч работников "ЛУКОЙЛа", мои личные деньги и деньги моих партнеров, — говорил в апреле в интервью изданию Федун. — Это очень большие деньги. И понятно, что в любые руки мы банк отдавать не будем. Вопрос надежности — в первую очередь. Не будет покупателя — значит, банк будет развиваться дальше».
В последние годы финансовые показатели "Петрокоммерца" были "слабыми", объясняло агентство Moody’s понижение рейтинга банка в сентябре 2012 г. За первые шесть месяцев этого года банк получил убыток в 700 млн руб.
Сделка обещает быть выгодной для "ВТБ", говорит человек, близкий к банку, но "сложной, расчет скорее всего будет произведен активами".
Какие активы это могут быть, собеседники газеты не сказали, а опрошенные эксперты затруднились ответить, чем "ВТБ" может заинтересовать Федуна с Алекперовым.
"ВТБ" собирается заплатить за "Петрокоммерц" меньше его капитала, сказал человек, близкий к госбанку. Цена будет ниже, чем торгуется сам "ВТБ", ожидает аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай. "ВТБ" сейчас оценивается рынком в 0.61 капитала. Капитал "Петрокоммерца" на 1 июля составлял 25.2 млрд руб. — исходя из этого весь банк можно оценить максимум в 460 млн долл.
В 2007 г. казахстанская Seimar Alliance Financial Corp была готова заплатить за банк на порядок больше: она подала в Федеральную антимонопольную службу заявку на приобретение 51% акций банка за 2 млрд долларов, но затем отказалась от сделки в связи с кризисом.
Покупателя на "Петрокоммерц" Федун ищет давно. Об интересе "ВТБ" к "Петрокоммерцу" на рынке говорят уже год, знает топ-менеджер крупного банка, предполагалось, что вначале банк купит какой-нибудь инвестор, а потом перепродаст "ВТБ". Им мог стать Сулейман Керимов, рассказывали в марте источники, но сделка не состоялась.
Сейчас в мире и в России продавцов банков больше, чем покупателей, продолжает Порывай. В последние годы участники рынка говорят о желании акционеров выйти из капитала "Джии мани банка" (принадлежит американской корпорации General Electric), "Уралсиба" (владелец — Николай Цветков), "ТКС-банка" (основной владелец — Олег Тиньков), а также из других банков.
«"ВТБ" выступает неким центром консолидации — у большинства банков сейчас недостаточно свободных денег и капитала, а "ВТБ" благодаря допэмиссии существенно нарастил капитал», — заключает Порывай. За последние два года он приобрел "ТКБ" и "Банк Москвы", а до кризиса — питерский "Промстройбанк", "Гута-банк" (сейчас — "ВТБ 24") и бывшие загранбанки. Он финансировал покупку ФК "Открытие" "Номос-банка".
Корпоративный портфель "Петрокоммерца" не очень доходный и при этом не самый качественный, говорит Волков. Данилова настораживает значительная разница между начисленными и полученными процентами по РСБУ — 6.6% от кредитного портфеля на первое полугодие (6.4% на начало года), что может указывать на наличие потенциальных проблем.
Куда больше нравится экспертам розничный портфель банка. Волков считает его "достаточно качественным и умеренно доходным": в нем большая доля зарплатных клиентов — сотрудников предприятий группы "ЛУКОЙЛ", говорит Волков. Покупая этот портфель, "ВТБ" может разбавить рыночный портфель "ВТБ 24".
Комментарии отключены.
