МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Совокупный спрос на биржевые облигации банка "Петрокоммерц" двух серий БО-02 и БО-03 общим номинальным объемом 8 миллиардов рублей превысил предложение в полтора раза и составил 12,1 миллиарда рублей, сообщили агентству "Прайм" в банке.
Всего банком было получено от потенциальных инвесторов 71 предложение на покупку облигаций.
Книга заявок на облигации была открыта с 16 по 21 августа, размещение на ФБ ММВБ состоится 23 августа.
Ставка первого купона по облигациям серии БО-02 на 3 миллиарда рублей была определена в размере 9,2% годовых, по облигациям серии БО-03 на 5 миллиардов рублей – 9,7% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте выпуска БО-02 составляет 9,41% годовых, доходность к 1,5-годовой оферте выпуска БО-03 – 9,93% годовых.
На облигацию серии БО-02 по первому купону будет начислен доход в размере 46,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 139,14 миллиона рублей; на облигацию серии БО-03 по первому купону будет начислен доход в размере 48,9 рубля, общий размер доходов по купону составит 244,5 миллиона рублей.
Диапазон ставки купона по выпуску БО-02 составлял 9,00-9,40%, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,62%, диапазон ставки купона по выпуску БО-03 - 9,50-9,90%, что соответствует доходности к оферте 9,72-10,14%.
По облигациям серии БО-02 ставка второго купона будет равна ставке первого купона, по облигациям серии БО-03 ставки второго-третьего купонов будут равны ставке первого купона.
Выпуск БО-02 включает 3 миллиона облигаций, БО-03 – 5 миллионов штук. Номинальная стоимость бумаг – 1 тысяча рублей, срок обращения – 3 года, купонный период – полгода. Выпуск БО-02 предусматривает оферту через один год с даты размещения, БО-03 – через 1,5 года с даты размещения.
Организатором размещения является сам банк.
Совет директоров банка "Петрокоммерц" в июне этого года утвердил решение о размещении пятилетних облигаций серии 09 и трехлетних биржевых облигаций серий БО-02 – БО-04 общим объемом 16 миллиардов рублей.
В настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций "Петрокоммерца" серии 05 на 5 миллиардов рублей и выпуск биржевых облигаций серии БО-01 на 3 миллиарда рублей. Все выпуски торгуются на ФБ ММВБ в котировальном списке "А" первого уровня и включены в ломбардный список ЦБ РФ.
Банк "Петрокоммерц" входит в состав группы "ИФД КапиталЪ" – одного из крупнейших диверсифицированных холдингов в РФ, активы которого представлены в нефтегазовой отрасли, финансовом секторе, сферах пенсионного обеспечения, высоких технологий, энергетике и масс-медиа.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
