"АИЖК" 6 декабря полностью разместило выпуски облигаций серий А5 и А6 суммарным объемом 4.7 млрд руб., ставка 1-х купонов установлена в размере 7.35% и 7.4% годовых соответственно

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") 6 декабря 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуски документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий А5 и А6 суммарным объемом 4.7 млрд руб., ставка 1-х купонов по результатам конкурса эмитентом установлена в размере 7.35% и 7.4% годовых соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7.55% и 7.61% годовых соответственно. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "АИЖК".

В ходе конкурса по 5-му выпуску было выставлено 36 заявок общим объемом 3.232 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6.5% до 7.75% годовых. В ходе конкурса по 6-му выпуску было выставлено 27 заявок общим объемом 3.445 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7% до 7.7% годовых.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, облигации серии А5 общей номинальной стоимостью 2.2 млрд руб. выпущены сроком на 7 лет. Облигации 6-го выпуска общей номинальной стоимостью 2.5 млрд руб. выпущены сроком на 9 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечены государственной гарантией РФ.

Организаторами 5-го выпуска выступили "Газпромбанк" и "Райффайзенбанк Австрия". Организаторами 6-го выпуска выступили "Внешторгбанк" и "Внешэкономбанк". Андеррайтерами выпусков помимо организаторов являются: "Банк "Петрокоммерц", "Номос Банк", "Ситибанк", "Центрокредит", "Дрезднер Банк".

Средства, полученные от размещения выпусков облигаций, предназначены для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по кредитам, выданным на приобретение жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала 15 ноября 2005 г. выпуски купонных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серий А5 и А6 ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" - на суммы 2.2 млрд руб. и 2.5 млрд руб. соответственно.

Количество облигаций серии А5 составляет 2.2 млн шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00739-A.

Количество облигаций серии А6 составляет 2.5 млн шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00739-A.

Наблюдательный совет "АИЖК" утвердил 29 сентября 2005 г. решение о выпуске облигаций серий А5 и А6 на общую сумму 4.7 млрд руб., обеспеченных госгарантиями по погашению номинальной стоимости. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов.

Сроки погашения облигаций серии А5: 40% от номинала облигаций серии А5 погашаются 15 июля 2011 г., 60% от номинала - 15 октября 2012 г.

Сроки погашения облигаций серии А6: 20% от номинала облигаций серии А6 погашаются 15 июля 2011 г., 40% от номинала - 15 июля 2013 г., 40% от номинала - 15 июля 2014 г.

Другие новости

02.02.2006
11:06
А.Шагалов назначен управляющим Нижегородским филиалом "Русь-Банка"
27.01.2006
10:55
"РЖД" 26 января полностью разместила на "ФБ ММВБ" выпуск 3-летних рублевых облигаций серии 05 объемом 10 млрд руб., ставка 1-го купона - 6.67% годовых
11.01.2006
13:27
"БДО Юникон": Долларовые вклады по итогам 2006 г. окажутся равноценными рублевым при курсе 29.5 руб. за долл., а вклады в европейской валюте - при 35.5 руб. за евро
19.12.2005
16:48
"Импэксбанк" начал вторичное обращение облигаций серии 03 объемом выпуска по номиналу 1.5 млрд руб
07.12.2005
14:14
"АИЖК" 6 декабря полностью разместило выпуски облигаций серий А5 и А6 суммарным объемом 4.7 млрд руб., ставка 1-х купонов установлена в размере 7.35% и 7.4% годовых соответственно
28.11.2005
15:12
Банк "Петрокоммерц" открыл кредитную линию объемом 300 млн руб. группе "СОК" объемом 300 млн руб
17.11.2005
14:14
"РЖД" 16 ноября полностью разместило выпуски облигаций серий 06 и 07 суммарным обемом 15 млрд руб.; ставка 1-го купона по облигациям серии 06 - 7.35% годовых, по облигациям серии 07 - 7.55% годовых (расширенное сообщение от 16 ноября)
07.11.2005
16:22
"БДО Юникон": Реальная рублевая доходность вкладов в евро в октябре оказалась положительной
07.11.2005
13:19
ФСТЭК выдала ОАО "НБКИ" лицензию на осуществление деятельности по защите конфиденциальной информации
Комментарии отключены.