Процентная ставка 1-го купона, определенная на конкурсе при размещении облигаций "Внешторгбанка" на сумму 15 млрд руб., составила 6.20% годовых (15.46 руб. на одну облигацию). Об этом говорится в материалах банка.
Эффективная доходность облигаций к полуторалетнему пут-опциону эмитента составила 6.35% годовых.
По результатам аукциона удовлетворено 47 заявок инвесторов, в том числе 1 заявка частично. Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения. Иностранными инвесторами было приобретено порядка 35% выпуска облигаций.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ОАО Внешторгбанк. Ведущими андеррайтерами выпуска являются Citigroup (ЗАО КБ "Ситибанк"), HSBC (ООО "Эйч-эс-би-си-банк (РР)"), Внешэкономбанк, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), "НОМОС-Банк" (ЗАО), ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк".
В состав со-андеррайтеров размещения выпуска вошли ОАО "Альфа-банк", ЗАО "АБН АМРО Банк А.О.", "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Российский банк развития", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", АКБ "СОЮЗ" (ОАО), ЗАО АКБ "Центрокредит".
Как сообщалось ранее, количество ценных бумаг выпуска - 15 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 8 лет. Решением эмитента будет предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1.5 года - на 2-й рабочий день после даты выплаты 6-го купона (30 апреля 2007 г.).
Комментарии отключены.
