Ставка первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО "Банк Русский Стандарт" 5-го выпуска по результатам проведения конкурса на Фондовой бирже ММВБ установлена в размере 7.60% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "Газпромбанка", который выступает ведущим менеджером выпуска.
В ходе размещения было подано 66 заявок на 9,099,269,000 руб. по номиналу, что превышает объем займа более чем в 1.8 раза; диапазон ставки купонного дохода, указанный в заявках, - 7.12-8.70% годовых. Удовлетворено 14 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса, цена размещения облигаций равна 100% от их номинальной стоимости. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
Ведущими менеджерами выпуска выступили ЗАО АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Инг Банк (Евразия)". Совместным ведущим менеджером выпуска выступило ООО "Дойче Банк". Совместными менеджерами выступили ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Банк "Петрокоммерц" и ОАО "Промышленно-строительный банк ".
Как сообщалось ранее, 7 сентября 2005 г. эмитентом была опубликована безотзывная оферта на выкуп облигаций по требованию инвесторов 23 сентября 2007 г. По облигациям предусмотрены 10 купонных выплат. Ставка купонного дохода по 1-му, 2-му и 3-му купонам составляет 7.60% годовых. Процентная ставка по последующим купонам будет объявлена эмитентом не позднее, чем за 10 дней до даты окончания 3-го купонного периода, с возможной публикацией очередной оферты на выкуп облигаций. При этом процентная ставка по последующим купонам не может составлять менее 5% годовых.
Напомним, что выпуск облигаций зарегистрирован Банком России 22 июля 2005 г.
Комментарии отключены.
