Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Сбербанк России» выступил организатором размещения рублевых облигаций серий БО-01 и БО-03 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на общую сумму 7 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Сбербанка», уточнив, что размещении было проведено 26 апреля 2011 года.
Ранее сообщалось, что объем выпуска облигаций серии БО-01 составляет 3 млрд рублей, серии БО-03 – 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1 тыс. рублей.
Срок обращения каждого выпуска – 3 года (1092 дня). Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций серий: БО-01 через 1 год и БО-03 через 2.5 года со дня размещения на ФБ ММВБ. По каждому выпуску купон выплачивается ежеквартально.
Ставка первого купона по облигациям серии БО-01 установлена эмитентом по результатам «бук-билдинга» на уровне 6.65% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне MosPrime3m +290 базисных пунктов, т.е. ближе к нижней границе первоначального индикативного диапазона в размере MosPrime3m +275-325 базисных пунктов. Ставки по второму – четвертому купонам равны ставке MosPrime на срок 3 месяца на дату, предшествующую дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия в размере 2.9% годовых. Ставки последующих купонов определяет эмитент.
По облигациям серии БО-03 ставка первого купона была установлена эмитентом по результатам «бук-билдинга» на уровне 7.9% годовых. Ориентир первоначально установленной ставки 1-го купона был снижен с 8.0-8.3% до 7.9-8.0% годовых. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона, ставки последующих 11-12 купонов определяет эмитент.
Общий спрос на облигации составил 14.4 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 50.
Вместе со «Сбербанком России» организаторами выпуска облигаций стали сам «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и «Райффайзенбанк». Со-организаторы размещения: банк «Петрокоммерц» и «Промсвязьбанк».
Как прокомментировал итоги размещения Александр Чумаченко, начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках «Сбербанка России», чьи слова приводятся в пресс-релизе, - «Несмотря на некоторое ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках, нам удалось разместить рублевые облигации ХКФ банка серий: БО-03 ниже минимального значения первоначального индикативного диапазона, а БО-01 ближе к нижней границе ценового диапазона. Единовременное размещение двух выпусков рублевых облигаций мы оцениваем как успешное. В ходе процедуры «бук-билдинга» спрос на ценные бумаги более чем в два раза превысил суммарный объем обоих выпусков. Одной из особенностей выпуска серии БО-01, является то, что по нему установлен переменный купонный доход, привязанный к индексу MosPrime Rate, отражающему уровень ставок, по которым банки кредиторы готовы предоставлять займы первоклассным финансовым институтам. Купон выплачивается ежеквартально, а его ставка определяется каждые три месяца в зависимости от конъюнктуры рынка. Предложение банков-организаторов вызвало интерес у участников рынка, так как эмитент хорошо известен инвесторам своим высоким кредитным качеством, и отличается доступностью информации и прозрачностью экономических процессов».
Комментарии отключены.
