Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") 12 мая 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" купонные документарные неконвертируемые облигации серии А4 объемом 900 млн руб., ставка 1-го купона равна 8.7% годовых в размере 17.379 млн руб. по 19.31 руб. на каждую ценную бумагу. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
Доходность облигаций к погашению составила 8.99% годовых. Выплата купонного дохода будет осуществляться 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября каждого года обращения.
В ходе размещения была подана 41 заявка на общую сумму 3,016.500 млн руб. по номиналу, диапазон ставок составил 8.2-9.99% годовых. Выпуск обеспечен государственной гарантией Российской Федерации, выданной в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004 г. Данная гарантия покрывает исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.
Совместными организаторами по выпуску выступили ЗАО "АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" также осуществляло функции андеррайтера. Платежным агентом выступил "Внешэкономбанк". Финансовым консультантом - инвестиционная компания "Горизонт".
Соорганизаторами выпуска являются "Внешторгбанк", "Еврофинанс-Моснарбанк", "Банк "Петрокоммерц", "Инвестиционный банк "Траст", Финансовая корпорация "Уралсиб".
Данный заем, несмотря на частичную гарантию Минфина, стал рекордно низким по стоимости заимствования для эмитента. Ставка купона, зафиксированная при размещении облигаций предыдущего займа "АИЖК" А3, составила 9.4%.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование программы ипотечного жилищного кредитования в России. "АИЖК" на регулярной основе осуществляет заимствования на российском долговом рынке в целях обеспечения ликвидности прав требований по выданным ипотечным кредитам. В планах эмитента - разместить во II полугодии 2005 г. еще два облигационных займа: серии А5 на сумму 2.2 млрд руб. и серии А6 на сумму 2.5 млрд руб.
Купонные документарные облигации на предъявителя серии 04 были зарегистрированы 14 апреля 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России (ФСФР РФ), выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00739-А.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, количество ценных бумаг - 900 тыс. шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., общий объем выпуска - 900 млн руб., дата погашения - 1 февраля 2012 г.
Комментарии отключены.
