Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО АКБ «РОСБАНК» разместил биржевые облигации серии БО-2 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком погашения по истечении 3 лет с даты начала размещения. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 1.5 раза. В конкурсе приняло участие более 30 профессиональных участников. Заявки на сумму свыше 6.6 млрд руб. были выставлены со ставкой купона не превышающей 8.10% годовых.
По итогам конкурса решением эмитента ставка первого купона установлена в размере 8.00% годовых. Выпуск размещен в полном объеме в основную сессию.
Организатором, платежным агентом и агентом по приобретению облигационного займа является ОАО АКБ «РОСБАНК».
Со-организаторами займа выступили: "ВЕЛЕС Капитал", "Номос-Банк", Банк "Петрокоммерц", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк".
Андеррайтерами займа выступили: КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", Дойче Банк, МБРР, РОНИН, Межгосударственный банк, КБ "Национальный стандарт", АКБ "НОВИКОМБАНК", Ю Би Эс Банк.
Со-андеррайтерами займа выступили: БПФ, Мастер-Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК", "ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ", "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", "БК Регион".
Комментарии отключены.
