"Северсталь-Авто" разместила на аукционе 1-й выпуск облигаций под доходность 11.57% годовых (поправка, расширенное сообщение от 29 января)

ОАО "Северсталь-Авто" вчера разместило на аукционе на ММВБ 1-й выпуск облигаций, сообщил участник рынка.

Ставка 1-го купона по облигациям на аукционе ММВБ определена в размере 11.25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в размере 11.57% годовых. Ставки купона на первые 3 года обращения облигаций соответствуют ставке 1-го купона. Ставка купона на 4-6 годы обращения определит эмитент.

Спрос на аукционе по размещению облигаций ОАО "Северсталь-авто" превысил предложение почти в 2 раза. Общий объем спроса на аукционе составил 2.885 млрд руб., что на 92% превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10.5% годовых до 12% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 93. В ходе аукциона были удовлетворены 35 заявок общим объемом 1.274 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 226 млн руб. были проданы в течение 2 секунд в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторами выпуска выступили: Сбербанк, Внешторгбанк, Дрезднер Банк, Банк "Петрокоммерц", Банк Москвы, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург, БК "Резерв-Инвест".

Выпуск общей номинальной стоимостью 1.5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 8 августа 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты шестого купона - 25 января 2007 года.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов ОАО "Северсталь-авто" по модернизации автомобилей и комплектующих, производимых ОАО "УАЗ" и модернизации двигателей, выпускаемых ОАО "ЗМЗ".

ОАО "Северсталь-авто" - управляющая компания автомобильного дивизиона Северсталь-Групп, одна из ведущих российских автомобилестроительных компаний, владеющая контрольными пакетами акций ОАО "УАЗ" - крупнейшего российского предприятия по производству полноприводных автомобилей и ОАО "ЗМЗ" - крупнейшего в России завода по производству автомобильных двигателей.

Другие новости

13.02.2004
17:54
S&P изменило прогноз по рейтингам ОАО Коммерческий банк "Петрокоммерц" со "стабильного" на "позитивный" (расширенное сообщение)
13.02.2004
17:15
S&P изменило прогноз по рейтингам ОАО Коммерческий банк "Петрокоммерц" со "стабильного" на "позитивный"
02.02.2004
19:00
ОАО КБ "Визави", ОАО "Собинбанк", ООО "Компания Брокеркредитсервис" лидировали в январе 2004 г. по объему сделок репо на Фондовой бирже РТС
30.01.2004
18:13
Банк "Петрокоммерц" разместил еврооблигации на 120 млн долл. сроком на 3 года, ставка 1-го купона - 9% годовых
30.01.2004
09:44
"Северсталь-Авто" разместила на аукционе 1-й выпуск облигаций под доходность 11.57% годовых (поправка, расширенное сообщение от 29 января)
30.01.2004
09:31
"Северсталь-Авто" разместила на аукционе 1-й выпуск облигаций под доходность 11.57% годовых (расширенное сообщение от 29 декабря)
13.01.2004
17:18
Д.Степанов назначен вице-президентом банка "Петрокоммерц"
05.01.2004
14:35
Сбербанк РФ, Международный московский банк и Ситибанк лидировали в декабре в списке наиболее активных дилеров на рынке госбумаг по итогам вторичных торгов
11.12.2003
17:17
ЦБ РФ: Прибыль 30-ти крупнейших банков РФ за 10 месяцев выросла на 29.4% до 71.285 млрд руб
Комментарии отключены.