Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил скорректированную программу подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ОГК-4". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО "ЕЭС России".
При этом параметры размещения дополнительных акций "ОГК-4", утвержденные советом директоров 9 февраля 2007 г., не изменились. Предельный объем акций "ОГК-4", объявленных к размещению, составляет 23 млрд акций номиналом 0.4 руб. каждая (46.81% от уставного капитала компании до размещения и 31.89% от уставного капитала после размещения). Внесены лишь изменения в технологию размещения дополнительных акций.
Программа размещения предусматривает параллельную подготовку мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов (частное размещение), либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов (публичное размещение акций с листингом на российских фондовых биржах и/или дополнительно с листингом на международной торговой площадке). Конкретная технология размещения будет утверждена компанией на основании рекомендаций инвестиционных банков - консультантов (UBS, "Тройка-Диалог").
Цена размещения дополнительных акций, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена советом директоров "ОГК-4" по итогам составления книги заявок и/или по результатам проведения конкурентной процедуры среди стратегических инвесторов.
Кроме того, в программе подготовки и размещения уточнен объем финансирования инвестиционных проектов, в том числе за счет средств от эмиссии дополнительных акций. Так, первоначально инвестиционная программа "ОГК-4" была рассчитана на основании предварительных технико-экономических обоснований, разработанных проектными институтами еще в 2005 г., и ее стоимость оценивалась в 53.642 млрд руб. С началом практической реализации инвестиционной программы, в частности, контрактовании с выбранным на конкурсе подрядчиком для строительства ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС "под ключ" (EPC-контрактор) и ревизии проектов, возникла необходимость ее корректировки. Это, в первую очередь, обусловлено изменением макроэкономических условий, в том числе удорожанием оборудования заводов-изготовителей.
В настоящее время потребность в инвестициях для реализации инвестиционных проектов "ОГК-4" оценивается в 76 млрд руб., из которых 46.5 млрд руб. планируется привлечь за счет средств от размещения допэмиссии.
Согласно решению совета директоров РАО "ЕЭС России" от 27 апреля 2007 г., в процессе размещения допэмиссии будут проданы акции "ОГК-4", принадлежащие РАО "ЕЭС России" и приходящиеся на "государственную долю" в уставном капитале энергохолдинга.
Сегодня правлению РАО "ЕЭС России" поручено вынести на очередное заседание совета директоров условия купли-продажи акций "ОГК-4", принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящиеся на "государственную долю" в уставном капитале энергохолдинга.
Доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале "ОГК-4" после размещения дополнительных акций и продажи акций из "государственной доли" снизится с 89.6% до не менее 28.76%.
Комментарии отключены.
