Совет директоров ОАО "ТГК-5" принял решение о размещении дополнительных акций компании стратегическому инвестору - ООО "КЭС - Холдинг" и удовлетворении его оферты на покупку 260,512,857,721 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. (21% уставного капитала "ТГК-5" после размещения). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО ЕЭС.
С учетом реализованного преимущественного права ООО "КЭС - Холдинг" приобретет 325,735,446,707 дополнительных акций (26.5% от увеличенного уставного капитала "ТГК-5").
"ТГК-5" проводит публичное размещение 329,734,150,582 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. (36.62% от уставного капитала компании до размещения и 26.8% уставного капитала после размещения).
При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.
К размещению дополнительных акций "ТГК-5" был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.
Совет директоров "ТГК-5" 7 мая 2007 г. на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley & Co. Ltd. и "КИТ Финанс Инвестиционный банк" (ОАО) с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций.
Она составила 3.5283 коп. за 1 дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11.634 млрд руб., что эквивалентно 453 млн долл.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры "ТГК-5" приобрели 69,221,292,861 акций (20.99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64.83% до 47.45% в уставном капитале "ТГК-5".
"ТГК-5" намерено использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.
Готовность поддержать реализацию инвестиционной программы "ТГК-5" потенциальные инвесторы подтвердили, подписав с РАО "ЕЭС России" Меморандумы о намерениях еще до размещения дополнительных акций. Меморандумы о намерениях служат одним из механизмов контроля за целевым использованием полученных денежных средств, в них определены цели и параметры утвержденной инвестиционной программы "ТГК-5", включая сроки и объемы вводов новых генерирующих мощностей. А в течение 3-х месяцев после размещения дополнительной эмиссии акций "ТГК-5" будет подписано инвестиционное соглашение между РАО "ЕЭС России" и ООО "КЭС - Холдинг", которое будет регулировать отношения по управлению компанией в части реализации ее инвестиционной программы.
В августе текущего года "ТГК-5" наряду с "ОГК-5", согласно решениям совета директоров и внеочередного собрания акционеров РАО "ЕЭС России" от 30 августа и 6 декабря 2006 г. соответственно, а также внеочередного собрания акционеров ТГК-5 от 19 апреля 2007 г., будет обособлена от РАО "ЕЭС России" в рамках первой реорганизации головной компании. "ТГК-5" станет частной генерирующей компанией, в которой государство будет владеть блокирующим пакетом акций.
"ТГК-5" стала первой территориальной генерирующей компанией, созданной в результате реформы электроэнергетики, которая разместила по открытой подписке дополнительные акции. До этого размещение провели две ОГК - "ОГК-3" и "ОГК-5", которые осенью прошлого и весной текущего года суммарно привлекли свыше 3.6 млрд долл. инвестиций.
Напомним, что формирование целевой структуры "ТГК-5" завершилось 31 марта 2006 г путем присоединения к ней "Чувашская генерирующая компания", "Удмуртская территориальная генерирующая компания", "Марийская региональная генерирующая компания" и "Вятская электротепловая компания".
"ТГК-5" осуществляет деятельность на территории Кировской области, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики. Установленная тепловая мощность "ТГК-5" составляет 9040 Гкал/ч, установленная электрическая мощность - 2467.3 МВт.
В июле 2006 г. акции "ТГК-5" допущены к обращению на ЗАО "ФБ ММВБ", ОАО "ФБ РТС" и НП "ФБ РТС", в ноябре 2006 г. акции "ТГК-5" прошли процедуру листинга и допущены к обращению в котировальных списках "Б" на ЗАО "ФБ ММВБ" и НП "ФБ РТС".
Параметры размещения дополнительных акций "ТГК-5" были одобрены советом директоров РАО "ЕЭС России" 8 декабря 2006 г. и внеочередным собранием акционеров "ТГК-5" 18 января 2007 г.
Комментарии отключены.
