ОАО "ОГК-2" размещает конвертируемые еврооблигации на 300-350 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Бумаги предлагаются инвесторам за пределами РФ и США. Эмитентом выступает люксембургская SPV-компания Oxygen-2 SA.
Номинал 1 облигации составляет 100 тыс. долл., срок обращения - 5 лет.
Бумага имеет полугодовой купон в размере 3%, доходность к погашению составляет 4.125-4.625%.
Как ожидается, цена конвертации будет на 30-35% выше цены размещения GDR "ОГК-2" в рамках IPO.
Комментарии отключены.
