Ставка 1-го купона рублевого облигационного займа Новосибирской области установлена в размере 13.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ОАО "Промышленно-строительный банк", который является генеральным агентом и андеррайтером займа.
Ведущими менеджерами выпуска выступают ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз".
Сегодня на ММВБ состоялся конкурс по определению ставки 1-го купона рублевых облигаций Новосибирской области выпуска 2003 года. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка 1-го купона в размере 13.5% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 14.2% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами была выставлена 51 заявка на общую сумму 1.743 млрд руб. Удовлетворено 34 заявки на общую сумму 943.241 млн руб. Размещение облигаций, не размещенных в ходе конкурса, будет производиться на ММВБ в режиме переговорных сделок.
В соответствии с решением об эмиссии предусмотрены следующие параметры выпуска: номинальный объем займа - 1.5 млрд руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 90 дней. Ставка купонного дохода по облигациям устанавливается в ходе конкурса и является одинаковой для всех купонных периодов. Цена размещения - 1000 руб.
По словам директора дирекции по услугам на финансовых рынках ОАО "Промышленно-строительный банк" Сергея Борисова, в ходе конкурса был достаточно высокий спрос на облигации Новосибирской области, превышающий объем размещения. Диапазон ставки купона в заявках составил от 13 до 15.5% годовых. Был удовлетворен спрос, соответствующий приемлемой для администрации Новосибирской области ставке заимствования в размере 13.5% годовых.
Комментарии отключены.
