МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ОАО "Нутринвестхолдинг", управляющая компания холдинга "Нутритек" (выпускает детское питание и молочную продукцию), 6 ноября разместило по закрытой подписке облигаций второй серии на сумму 1,32 миллиарда рублей в рамках реструктуризации долга, говорится в сообщении компании.
Облигации в объеме 1,32 миллиона штук номинальной стоимостью 1 тысяча рублей со сроком погашения 30 июня 2014 года были размещены по закрытой подписке в пользу ООО "Си-Ай-Джи Брокер" - консультанта группы "Нутритек" по реструктуризации рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг".
Согласно графику, 4% номинальной стоимости облигаций выпуска будут погашаться 31 декабря 2010 года, 8% - 30 июня 2011 года, 10% - 31 декабря 2011 года, затем 10% номинальной стоимости каждые полгода, а к концу периода обращения (30 июня 2014 года) - 38% номинальной стоимости облигаций выпуска. В ряде случаев владельцы облигаций имеют право предъявить их к досрочному погашению.
После регистрации отчета по итогам размещения в ФСФР начнется обмен существующих облигаций на облигации нового выпуска, отмечается в сообщении.
Условия обмена предполагают, что на каждые 1 тысячу рублей номинальной стоимости существующих облигаций держатели в результате обмена получат 1,1 тысячи рублей номинальной стоимости облигаций нового выпуска. Помимо существующего обеспечения, права залога на все акции, которыми владеет группа "Нутритек" во всех ее основных дочерних компаниях, будут предоставлены специально созданной компании (SPV). Залог оформляется на пропорциональной основе в пользу всех держателей реструктурированного долга группы. Дополнительно "Нутритек" внесет в общий залоговый пул в пользу всех держателей реструктурированного долга группы необремененные основные средства, находящиеся на балансе основных дочерних компаний.
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций второй серии ОАО "Нутринвестхолдинг" в сентябре, присвоив государственный регистрационный номер 4-02-15111-H. О своем решении разместить данный выпуск по закрытой подписке сроком на пять лет для реструктуризации долга по дебютному займу холдинг объявил в начале августа.
Группа "Нутритек" была основана в 1990 году. Сегодня она объединяет шесть предприятий, выпускающих детское и специальное питание в России, на Украине, в Эстонии и Новой Зеландии, а также логистические и торговые компании. Основными акционерами группы являются фонды под управлением Marshall Capital, бенефициары - управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев и Георгий Сажинов. Остальные акции находятся в свободном обращении.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
