Газпромбанк в лице своего дочернего GazInvest Luxembourg S.A разместил 5-летних среднесрочных евронот на сумму 750 млн долл., сообщил лидменеджер выпуска.
Размещение облигаций проводилось по номиналу. Ставка купона составила 7.25% годовых.
Дата погашения - 30 октября 2008 г.
Напомним, что в начале Road-show своих еврооблигаций, проведенного с 13 по 16 октября 2003 г., Газпромбанк планировал разметить еврооблигаций на 300 млн долл. Но по итогам презентации еврооблигаций спрос превысил ожидания.
Среднесрочные еврооблигации, выпущенные GazInvest, будут использоваться для финансирования ссуды J.P. Morgan Bank Luxembourg "Газпромбанку". Ноты попадут в листинг Люксембургской фондовой биржи.
Организатор выпуска - банк J.P.Morgan.
"Газпромбанк" является уполномоченным банком ОАО "Газпром", которое и владеет банком. Напомним, что в 2001 г. "Газпромбанк" разместил первый выпуск еврооблигаций на 200 млн евро сроком на 2 года под 9.75% годовых. В сентябре 2002 г. банк разместил еврооблигации на сумму 100 млн евро сроком на 3 года под доходность 9.81% годовых и практически сразу после этого дополнительный транш еврооблигаций на сумму 50 млн евро.
Комментарии отключены.
