ОАО "Газпром" вчера завершило размещение 1-го транша евронот на 1 млрд евро под 7.8% годовых со сроком обращения 7 лет.
Как говорится в официальном сообщении компании, этот выпуск стал первым траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до 5 млрд долл.
Купонная ставка составила 7.8%. Облигации размещены по номинальной стоимости. Deutsche Bank и UBS Investment Bank выступили в качестве совместных организаторов программы и ведущих менеджеров первого выпуска облигаций.
Целевой группой инвесторов для данного выпуска стали инвесторы, ориентирующиеся на инструменты в евро. Было достигнуто очень широкое географическое распределение выпуска.
Распределение выпуска по географии размещения: Великобритания - 33%, Швейцария - 11%, США (через зарубежные счета) - 11%, Россия - 10%, Германия - 7%, Италия - 6%, Австрия - 3%, Азия - 5%, прочие - 14%
Делегация ОАО "Газпром", возглавляемая заместителем председателя правления Борисом Юрловым и членом правления, начальником департамента корпоративного финансирования Андреем Кругловым, провела встречи c инвесторами в Европе и Азии в течение четырех дней. Облигации были размещены среди более 350 инвесторов.
Как отмечается в сообщении компании, данный выпуск является крупнейшим выпуском облигаций с номиналом в евро из всех, когда-либо осуществленных корпоративными эмитентами из стран с развивающейся экономикой и крупнейшим российским выпуском еврооблигаций, номинированных в евро, а также крупнейшим российским корпоративным выпуском в евро
Комментарии отключены.
