"Газпром" планирует разместить выпуск среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро, road-show в Европе и Азии пройдет с 10 по 15 сентября (расширенное сообщение)

ОАО "Газпром" объявило о планах размещения крупного выпуска среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро.

Компания проведет серию встреч с инвесторами в Европе и Азии, начиная с 10 сентября.

ОАО "Газпром" намерено осуществить эмиссию еврооблигаций и установить цену выпуска на неделе, начинающейся с 15 сентября.

Организаторами и ведущими менеджерами еврооблигационного выпуска ОАО "Газпром" являются Deutsche Bank и UBS.

Road-show по странам Азии возглавит заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Борис Юрлов. Встречи с инвесторами пройдут 11 сентября в Гонконге, 12 сентября - в Сингапуре.

Road-show по странам Европы возглавит член правления, начальник департамента корпоративного финансирования ОАО "Газпром" Андрей Круглов. Оно состоится 10 сентября в Цюрихе и Женеве, 11 сентября - в Милане и Вене, 12 сентября - во Франкфурте-на-Майне. Заключительная встреча с инвесторами состоится в Лондоне 15 сентября 2003 г.

Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, по итогам Road-show "Газпром" намерен выпустить среднесрочные credit linked notes на 4-5 млрд долл. несколькими траншами. В настоящее время на рынке уже обращаются credit linked notes "Газпрома" на 25 млн долл. и еврооблигации на 2.9 млрд долл.

Размер первого транша - около 1 млрд евро.

Напомним, как заявил на годовом собрании "Газпрома", отвечая на вопросы акционеров, зампредправления ОАО "Газпром" Борис Юрлов, "Газпром намерен в 2003 г. занять 4 млрд долл., погасить долги на 6 млрд долл. В результате общий долг Газпрома на конец 2003 г. составит 11 млрд долл. против 13.2 млрд долл. на конец 2002 г. и 14.7 млрд долл. на конец 2001 г. В этом году валютная выручка Газпрома составит 15 млрд долл., поэтому проблемы с обслуживанием долга у Газпрома нет, заверили в "Газпроме".

Другие новости

09.09.2003
19:24
Руководство "Газпрома" обсудило с главой ConocoPhillips вопросы сотрудничества в области технологии производства сжиженного природного газа и перспективы его поставок в США
09.09.2003
19:15
"Газпром" и компания Syntroleum договорились о проведении прединвестиционного анализа проектов строительства в России заводов по технологии Gas-to-Liquid
09.09.2003
18:58
Глава "Газпрома" А.Миллер назначил О.Степаненко гендиректором ООО "Самаратрансгаз"
09.09.2003
13:00
Сбербанк предоставит "Газпрому" и "Роснефти" кредит на сумму 1 млрд долл. на разработку Приразломного месторождения
09.09.2003
09:23
"Газпром" планирует разместить выпуск среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро, road-show в Европе и Азии пройдет с 10 по 15 сентября (расширенное сообщение)
09.09.2003
08:58
"Газпром" планирует разместить выпуск среднесрочных еврооблигаций, номинированных в евро, road-show в Европе и Азии пройдет с 10 по 15 сентября
08.09.2003
19:17
МВФ: Экономика Белоруссии выдержит повышение "Газпромом" цен на природный газ
08.09.2003
11:07
"Газпром" направил в правительство Кыргызстана план совместных действий по реализации соглашения о сотрудничестве в газовой сфере
08.09.2003
10:31
"Газпром" отказывается покупать долю госкомпании "Белтрансгаз" на предложенных Белоруссией условиях, и предлагает правительству РФ продавать газ Белоруссии по европейским ценам, а не по российским
Комментарии отключены.