ФКЦБ зарегистрировала 5 августа 2003 г. проспект выпуска рублевых облигаций ОАО "Газпром" на сумму 10 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе "Газпрома".
"Газпром" намерен разместить выпуск облигаций осенью, в крайнем случае - до конца текущего года.
30 июня 2003 г. совет директоров ОАО "Газпром" принял решение о размещении облигаций на российском рынке с объемом выпуска 10 млрд руб. Облигации документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Срок обращения облигаций - 3 года, выплата купонного дохода - раз в полгода. Ставка купонного дохода составит 4% от номинальной стоимости облигаций. Минимальная цена размещения - 94.69% от номинала, что соответствует доходности к погашению 10.5% годовых. Окончательная цена размещения будет определяться на аукционе в дату начала размещения. Размещение облигаций планируется провести по открытой подписке на ММВБ.
Организаторами выпуска станут "Ренессанс Капитал" и "Промышленно-строительный банк" (г. Санкт-Петербург). Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых как для поддержания текущих производственных мощностей, так и для реализации новых перспективных проектов, а также будут использоваться для рефинансирования краткосрочной задолженности компании. Увеличение доли долгосрочных заимствований в рублях позволит оптимизировать структуру кредитного портфеля ОАО "Газпром".
Комментарии отключены.
